BBVA coloca €1.250 millones de la emisión de un bono verde de deuda sénior preferente
BBVA ha colocado este miércoles 5 de octubre 1.250 millones de euros en la emisión de un bono verde de deuda sénior preferente a un plazo de siete años. El precio de la emisión ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 155 puntos básicos, por debajo del precio orientativo de salida (‘mid swap’ más 175-180 puntos básicos). Esta es la primera emisión del Grupo con el sello “verde” para un bono de deuda sénior preferente y la mayor conseguida para un emisor financiero español con esta etiqueta.
El cupón ha quedado fijado en el 4,375%. El libro de órdenes ha llegado a alcanzar 1.900 millones de euros. Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank y Société Générale. El bono cotizará en Euronext Dublín y se ha emitido bajo legislación española. La fecha de vencimiento es el 14 de octubre de 2029.
Desde el punto de vista geográfico, la mayor parte de los inversores procedían de Francia (38%), Alemania Austria y Suiza ( 22%) y Reino Unido e Irlanda (18%). Por tipo de inversor, predominan fondos de inversión (62%), aseguradoras y fondos de pensiones (24%) y bancos y bancas privadas (11%).
Esta emisión tiene como objetivo financiar el crecimiento de la actividad comercial y cumplir con el objetivo de realizar al menos una emisión verde o social al año.
En 2022, BBVA ha realizado otras cuatro emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda senior no preferente por un total de 1.000 millones de euros; una de deuda senior preferente, en dos tramos, por un volumen total de 1.750 millones de euros; otra de deuda sénior no preferente en dos tramos, emitida en dólares, y una deuda sénior preferente por 1.250 millones de euros. Asimismo, ha realizado varias emisiones privadas de deuda senior preferente, por un importe total de 1.065 millones de euros.
Desde 2018, BBVA ha emitido otros tres bonos verdes, por un volumen de 1.000 millones de euros cada uno: dos bonos de deuda senior no preferente, emitidos en 2018 y 2019, y un bono contingente convertible (CoCo), emitido en 2020. Asimismo, ha emitido dos bonos sociales de deuda senior preferente, por un volumen de 1.000 millones de euros, respectivamente: un primer bono social, destinado a paliar el impacto de la COVID-19, en 2020, y otro en 2021.