Los retos de la banca europea para crear valor en la era digital
La consultora Accenture analiza la incursión de las grandes tecnológicas en el sector financiero y desgrana los cinco pasos clave para que la banca cree valor ante el avance de las ‘fintech’. BBVA ha sido reconocido por diversas instituciones por su apuesta por el ‘open banking’ y transformarse de cara a la era digital.
Gigantes tecnológicos o bancos. ¿Quién dominará el futuro de la banca? Es un debate que cada vez adquiere más protagonismo en los análisis sobre innovación financiera y sobre la forma que tendrán los servicios bancarios en los próximos años. ¿Será la banca capaz de innovar a la velocidad que hoy requiere el sector? ¿Son las grandes tecnológicas una gran amenaza? ¿O puede ser al revés?
En un artículo reciente, Accenture ofrecía algunas pistas. Al analizar el valor futuro de distintas compañías del sector financiero y tecnológico con datos de 2017, la consultora establecía que las ‘fintech’ y las empresas tecnológicas están por delante de la banca en la carrera por asegurarse un lugar en el mercado. El “valor futuro” se define como la prima que están dispuestos a pagar los inversores, más allá de las operaciones actuales de la compañía y representa, por tanto, su capacidad para adaptarse a un entorno cambiante y ofrecer nuevos servicios y productos.
Para su análisis, la consultora ha observado el potencial valor futuro de los modelos de negocio de las distintas compañías del sector. Mientras que el “valor futuro” de las compañías GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) representa un 49% de su valor total en la actualidad, en el caso de las ‘fintech’ la promesa que plantean al mercado representa un 40%.
En cuanto a los bancos, el valor futuro de los que están apostando fuertemente por la transformación digital supone un 20% de su valor total. No obstante, según la autora del estudio, Cécile André Leruste, Managing Director Europe Banking de Accenture, “los bancos que se han quedado atrás en su programa de transformación digital han visto un descenso de su valor futuro del 11%”. La creación de valor futuro en la banca está estrechamente relacionado con la innovación, afirma la analista, pero “los bancos no pueden simplemente chasquear sus dedos y transformarse en innovadores mágicamente”.
Los cinco pasos necesarios
Entonces, ¿cuál es el camino para no quedarse atrás en la carrera por la creación de valor en la banca? Según Accenture, hay cinco pasos clave:
- Convertirse en una organización ‘data-driven’
- Crear una cultura abierta y ágil
- Alinear la experiencia de cliente con los principios marcados por las empresas GAFA
- Conducir la innovación poniendo el foco en la atracción de talento y la transformación de roles en la empresa (destaca por ejemplo, la apuesta de nuevas áreas como la IA)
- Transformar los requerimientos de cumplimiento normativo en oportunidades de negocio.
“Los bancos deberían crear una arquitectura de innovación y trabajar en los tiempos, la escala y la dirección de la forma correcta para poder gestionar el proceso de inversión y la asignación de capital tanto en negocios nuevos y ‘core’”, añade la consultora.
Para BBVA, la adaptación de la organización a nuevo contexto no es solo una prioridad, sino un pilar básico de su estrategia. La consultora 11:FS escogió recientemente a BBVA como mejor banco establecido en pleno proceso de transformación en la edición de sus premios ‘11:FS Pulse Best of 2017 Awards’.
Mejor ‘app’ de banca mundial
Asimismo, el énfasis en adaptar la experiencia de usuario a las nuevas expectativas de los usuarios –marcadas por los servicios que ofrecen hoy las GAFAs y otras empresas digitales como Netflix o Spotify–, también ha sido una prioridad para BBVA que ha sido reconocida por los analistas: en 2017, Forrester eligió la ‘app’ de BBVA España como la mejor del mundo, y su web como la mejor de Europa.
“Los bancos necesitan operar de la forma que mejor se adapte a sus usuarios y clientes. Y esto significa adaptarse a las plataformas digitales que los usuarios quieren usar, con una experiencia de usuario al nivel que las grandes tecnológicas han definido, intuitivas, flexibles y seguras”, afirmaba recientemente durante el evento Money20/20 Asia Derek White, responsable global de Customer Solutions en BBVA.
El proceso destacado por White también pasa por la transformación hacia una empresa ‘data-driven’, en la que el uso de los datos determina la toma de decisiones y la creación de mejores servicios para los clientes. BBVA apuesta por crear interacciones cada vez más inteligentes gracias al uso de los datos: BBVA Valora, que permite a cualquier persona conocer el precio más adecuado para comprar o alquilar una vivienda; o Bconomy, que ofrece a los clientes un diagnóstico de su salud financiera y le aporta planes a su medida para mejorarla.
El mundo de los datos y la inteligencia artificial es uno de los ámbitos donde la apuesta por el talento es clave para afrontar los retos de la banca actual. “Necesitamos a personas que sean capaces de extraer valor de los datos realizando las preguntas adecuadas y articulando sus respuestas”, explicaban en un artículo Elena Alfaro, responsable global de Customer Solutions Analytics & Open Innovation, y Juan Murillo, Responsable de divulgación analítica y datos por el bien común de BBVA Data & Analytics, el centro de excelencia de datos de BBVA.
Pero el conocimiento técnico no es el único necesario para competir en el nuevo contexto digital. Para ello hace falta un esfuerzo multidisciplinar, que también pasa por disponer de nuevas plataformas tecnológicas, una nueva organización, talento, procesos y una nueva cultura corporativa. Las metodologías ‘agile’ y el diseño son pilares básicos de esta necesaria transformación organizacional: BBVA cuenta ya con más 1.000 empleados formados en ‘design thinking’, como parte de un programa destinado a formar a perfiles híbridos en distintas áreas de negocio de la organización a nivel global.
La regulación, como oportunidad
La necesidad de convertir, como destaca Accenture, los nuevos requerimientos de cumplimiento normativo en oportunidades, ha sido una palanca de cambio fundamental para BBVA, que ha sido uno de los bancos más activos en la puesta en marcha del ‘open banking’ con la llegada de la directiva PSD2.
Joy Macknight, sudirectora de The Banker explicaba recientemente cómo el sector bancario, que inicialmente reaccionó con lentitud a las posibilidades que ofrecían las APIs, ha recobrado en los dos últimos años el terreno perdido. Muchos grandes nombres del sector han puesto en marcha ya iniciativas para abrir sus plataformas y sus servicios core a través de APIs abiertas. Y BBVA, señala Macknight, es uno de los protagonistas destacados en esta revolución.
El artículo de The Banker destaca la apuesta de BBVA, resaltando el apertura comercial el año pasado del portal BBVA API_Market, que ya ofrece 10 APIs en España, y dos en México y Estados Unidos. Así empresas, startups y desarrolladores pueden lanzar nuevos productos y servicios integrando en sus aplicaciones servicios financieros para clientes de BBVA, siempre que estos den su permiso. “El dato pertenece al cliente”, explican a The Banker desde BBVA API_Market en España, y con su consentimiento BBVA facilita que lo comparta “con aquellas empresas que le aporten valor y sean capaces de prestarle los mejores servicios”.