BBVA facilita un préstamo corporativo vinculado a la sostenibilidad a favor de Hochschild Mining por 300 millones de dólares
BBVA y Hochschild Mining han alcanzado un acuerdo por el que la entidad financiera otorga su segundo préstamo corporativo vinculado a la sostenibilidad a favor de Compañía Minera Ares y Amarillo Mineraçao do Brasil. BBVA actúa como co-agente sostenible en una facilidad tipo Club Deal por un importe total de 300 millones de dólares.
La operación ligada a la sostenibilidad bajo la categoría KPI-linked incorpora un mecanismo de ajuste para vincular la tasa de interés del préstamo al desempeño de la compañía en tres KPIs relacionados con la intensidad de uso de agua fresca en las plantas de procesamiento metalúrgico, el porcentaje de residuos que se reciclan y el número de accidentes con tiempo perdido.
Como co-agente sostenible, BBVA ha asistido a Hochschild Mining en la coordinación, estructuración y ejecución del préstamo, así como en la definición del mecanismo de ajuste de la tasa de interés.
"BBVA fue seleccionado como Joint Lead Arranger & Joint Bookrunner de este segundo financiamiento vinculado a la sostenibilidad por 300 millones de dólares, así como co-agente sostenible debido a nuestra experiencia global en operaciones de estructura ASG en la región. Con esta operación BBVA se consolida como uno de los principales bancos que impulsa la sostenibilidad en el sector minero de Perú", explicó Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa de BBVA Perú.
Hochschild Mining
Hochschild Mining tiene más de 100 años de historia y está enfocada en la producción de metales preciosos. La compañía está comprometida con construir una cultura corporativa responsable, donde se priorice la seguridad laboral a través de un trabajo sin accidentes, la protección del ambiente, el desarrollo de una relación positiva con las comunidades y el fortalecimiento de la gobernanza.
En la actualidad, Hochschild Mining cuenta con dos operaciones mineras subterráneas en Perú y Argentina, así como una operación a tajo abierto en Brasil. Compañía Minera Ares es el vehículo de inversión de Hochschild Mining en Perú y se posiciona como una de las principales productoras de oro y plata a nivel nacional. Su unidad minera Inmaculada está ubicada en el departamento de Ayacucho.
Por su parte, Amarillo Mineraçao do Brasil es la entidad en Brasil que cuenta con la operación de oro Mara Rosa, ubicada en el estado de Goiás. Mara Rosa alcanzó producción comercial en mayo del 2024.
“Este segundo préstamo vinculado a la sostenibilidad es un hito importante para Hochschild Mining y demuestra la convicción en su propósito empresarial de ser una compañía minera responsable e innovadora, comprometida con un mundo mejor”, afirmó Eduardo Noriega, CFO de Hochschild Mining.