BBVA asesoró a Actis y ORYGEN en un exitoso refinanciamiento de su deuda en el mercado de capitales y de préstamos sindicados
Con el asesoramiento de BBVA en diferentes roles, el fondo británico Actis, a través de su empresa peruana Niagara Energy SAC (dueña de Orygen Perú SAA), ha cerrado una segunda transacción en el mercado peruano este año, al concretar exitosamente el refinanciamiento de la deuda de adquisición mediante una nueva operación por US$ 1,450 millones.
Esta operación se ha concretado luego de una exitosa primera transacción para la adquisición de los activos de Enel Generación Perú (hoy ORYGEN) en mayo de este año.
Aporte de BBVA
Para el grupo BBVA, a nivel global y sobre todo para su franquicia en Latinoamérica, se trata de una transacción emblemática, ya que el banco ha puesto nuevamente en valor sus capacidades globales, el conocimiento profundo del sector energía en Perú y la diversidad de sus soluciones financieras para acompañar a Actis en una transacción icónica, tanto para el fondo de inversión como para el país, al haber colocado el bono corporativo internacional más grande que se ha emitido para una empresa privada peruana.
La transacción se estructuró a través de tres facilidades crediticias ejecutadas de manera simultánea:
- Bono Internacional 144A/RegS por US$ 1,200 millones
- Préstamo Sindicado a Mediano Plazo por US$ 100 millones
- Línea de Préstamo Revolvente a Mediano Plazo por US$ 150 millones
BBVA ha participado como Joint Bookrunner en el bono internacional, y como Joint Lead Arranger & Joint Bookrunner y Lender en ambas facilidades crediticias, junto con otras 6 entidades financieras internacionales. Esta operación le permitirá a nuestro cliente continuar con las inversiones en energía renovable que tienen en cartera a través de ORYGEN.
De esta manera, BBVA ha reafirmado su posicionamiento en Perú y en la región como banco líder en el mercado de capitales y de financiamiento corporativo dando una muestra clara de la capacidad del banco para ofrecer soluciones financieras integrales a sus clientes como banco de inversión global con excelentes capacidades internacionales y locales.
Soluciones financieras integrales
José Carlos Velásquez, Managing Director del área de clientes en Perú, indicó que “nos complace poder haber acompañado a nuestro cliente Actis en esta segunda transacción en el 2024, en el que BBVA ha vuelto a tener múltiples roles. Nuestro cliente nos ha visto como un asesor financiero cercano. BBVA está encantado de poder seguir apoyando a Actis en sus planes de optimización financiera y el financiamiento de su crecimiento en Perú”.
Por otro lado, Gonzalo Rojas, Executive Director del equipo de Investment Banking & Finance Perú, sostuvo que “estamos dispuestos a acompañar a ORYGEN en su rol protagónico hacia la transición energética del país, en línea con nuestro compromiso global con la Sostenibilidad”
Asimismo, BBVA felicita y agradece los equipos de ORYGEN, Actis y los de las entidades involucradas en la ejecución de esta transacción que refleja también el interés que despiertan las oportunidades de invertir en el Perú.