BBVA apoya a Actis en la exitosa adquisición de Enel Generación Perú
Gracias a la capacidad de sus diversos equipos y a sus fortalezas como banco global, BBVA tuvo un papel multifacético en la adquisición de Enel Generación Perú por parte de Actis. El banco participó como Sole Dealer Manager de la oferta pública de adquisición más grande en la historia de la bolsa; así como, asesor integral al actuar como Joint Lead Arranger y Bookrunner del financiamiento de adquisición y como Deal Contingent Hedge Provider.
El Fondo Británico Actis, propietaria de Niagara Energy, cerró con éxito la adquisición de los activos de generación de energía de Enel en Perú por un valor empresarial de 2.100 millones de dólares (basado en 100% de las acciones). Actis es una firma global de capital privado que invierte en activos de energía e infraestructura, y gracias a esta transacción, pasa a tener el 92.3% de participación en una de las principales empresas de generación eléctrica del país.
Aporte BBVA
Para el grupo BBVA a nivel global y, sobre todo para su entidad en Perú, se trata de una transacción icónica ya que el banco tuvo una participación multifacética a través de sus diversos productos de banca de inversión y la coordinación de sus equipos en diferentes geografías.
En resumen, BBVA:
- Lideró la oferta pública de adquisición de las acciones de Enel Generación Perú en la Bolsa de Valores de Lima como Sole Dealer Manager, la oferta pública de adquisición más grande en la historia de la bolsa.
- Lideró la financiación de la adquisición de 1.386 millones de dólares como Joint Lead Arranger y Bookrunner.
- Participó como Deal Contingent Hedge Provider.
- Ayudó a Actis con todas sus necesidades de transferencias y gestión de efectivo para esta adquisición.
Soluciones financieras integrales
Victor M. Gordillo, responsable del área de clientes en Perú, sostuvo que “Actis está encantado con el apoyo que les hemos brindado durante lo que resultó ser una transacción compleja, y nos ha visto como un asesor financiero cercano. El BBVA continuará apoyando a Actis durante su fase de crecimiento en Perú”.
Asimismo, el ejecutivo aprovechó para agradecer a todos los equipos involucrados en la ejecución de la transacción y añadió que la transacción es una muestra clara de la capacidad del banco para ofrecer soluciones financieras integrales a sus clientes como banco de inversión global con excelentes capacidades locales.
De esta manera, BBVA ha reflejado su posicionamiento como banco líder en el mercado de capitales y de financiamiento, ofreciendo soluciones integrales y personalizadas para sus clientes, demostrando amplia capacidad para manejar operaciones complejas y estructuras de financiamiento sofisticadas.