SHCP logra exitosa colocación sostenible en el mercado local a través de BONDESG, por un monto de 28,000 millones de pesos
BBVA México acompañó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como intermediario colocador en la emisión de BONDESG inaugural de 2025, que incluyó tres bonos a tasa variable con vencimientos de 2, 3.7 y 5 años, con una demanda total de 106,268 millones de pesos (mdp). Este nivel de sobredemanda de 3.8 veces muestra el interés del mercado en instrumentos con criterios ASG y la solidez del compromiso gubernamental en esta materia.
De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión (CIB) de BBVA México, “las emisiones de BONDESG han logrado un significativo avance en la consolidación de una curva sostenible, que es referente para el financiamiento sostenible en el mercado local, además de mostrar el compromiso del Gobierno Federal de ejercer recursos con alto impacto ambiental y social. Reconocemos el liderazgo de la SHCP y agradecemos la oportunidad de contribuir activamente al crecimiento sostenible e inclusivo de México”.
Esta emisión se ubica dentro del Marco de Referencia de Bonos Soberanos Vinculados a los ODS de la SHCP, alineado con los estándares internacionales y enfocado en 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. De estos, cinco pertenecen a la categoría verde (ODS 6, 7, 13, 14 y 15) y seis a la social (ODS 2, 3, 4, 8, 9 y 11), garantizando que los recursos se destinen a proyectos con un impacto positivo en la economía y el bienestar social del país.
"Agradecemos la oportunidad de contribuir activamente al crecimiento sostenible e inclusivo de México"
Los recursos de esta transacción serán destinados a gastos elegibles definidos en dicho marco, abarcando 45 programas presupuestarios de la SHCP en 2025, con un fuerte enfoque en desarrollo social y sustentabilidad.
La consolidación de la curva sostenible por parte de la SHCP además provee el financiamiento gubernamental con impacto ASG y establece un precedente para que otros participantes del mercado emitan sus propios instrumentos alineados con estos principios.
Además, tanto el Marco de Referencia como los gastos elegibles cuentan con las revisiones favorables por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la calificadora Moody’s Investors Service, que ha otorgado la más alta puntuación de calidad de sostenibilidad SQS1 (excelente) por tercer año consecutivo.
Así, BBVA México confirma su posición como el banco líder en financiamiento bursátil sostenible y refrenda su compromiso con la profundización del mercado local y el crecimiento del país social y medioambientalmente responsable e inclusivo. En 2024. la institución participó como intermediario colocador en 21 emisiones ESG en el mercado local, consolidándose como uno de los intermediarios financieros líderes en este segmento.