BBVA México realiza emisión de bonos por cerca de 15 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores

BBVA México anuncia la exitosa emisión de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto  de cerca de 15,000 millones de pesos en dos tramos, el primero verde con clave de pizarra BBVAMX 23V y el segundo, sin etiqueta ESG, con clave de pizarra BBVAMX 23. Contó con la máxima calificación crediticia en escala nacional por parte de las agencias Fitch Ratings y Standard & Poor’s, de AAA (mex) y mxAAA, respectivamente.

Las emisiones fueron muy bien recibidas por el mercado alcanzando la mayor demanda obtenida con más de 18, 700 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 1.26 veces, y la participación de inversionistas institucionales como Aseguradoras, AFORES, Fondos de Inversión, Bancas Privadas y Tesorerías, entre otros. El tramo verde se colocó a un plazo de cuatro años con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 pbs, mientras que el segundo tramo cerró a una tasa fija del 9.54% a un plazo de siete años.

Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, resaltó: “En BBVA México tenemos el firme compromiso de acercar a los inversionistas, clientes y sociedad soluciones que ayuden a la lucha contra el cambio climático y el crecimiento inclusivo. Al cierre de 2022, movilizamos más de 95 mil millones de pesos en financiamiento sustentable a personas y empresas, siendo el banco que asesora y acompaña a todos nuestros clientes en sus estrategias que conducen a su transición sustentable”.

"Al cierre de 2022, movilizamos más de 95 mil millones de pesos en financiamiento sustentable a personas y empresas"

Los recursos de esta emisión serán orientados al financiamiento de transporte sostenible, invirtiendo en proyectos de transporte público que utilizarán vehículos eléctricos y otros bajos en carbón. También se destinarán a energías renovables a través de la repotenciación de nueve centrales hidroeléctricas y a proyectos relacionados con eficiencia energética, a través del financiamiento a la producción de vehículos híbridos o eléctricos, con una intensidad de emisión del tubo de escape de un máximo de 120 g de CO2 / km.

Por su parte, Ignacio de La Luz, director general de Finanzas de BBVA México, comentó: “Con esta emisión, reafirmamos nuestro compromiso con el crecimiento y el desarrollo sustentable, camino que emprendimos desde 2018 cuando realizamos la primera emisión de un bono verde en el mercado local, seguido en 2022 por nuestro primer bono sostenible, y ahora, con esta nueva emisión, consolidando y afianzando una de nuestras prioridades estratégicas”. Asimismo, destacó que ésta última será la primera emisión al amparo del Marco de Financiamiento de Deuda Sostenible del Grupo BBVA actualizado en noviembre de 2022.

El directivo señaló que, de esta manera, la institución bancaria refrenda su compromiso de continuar proporcionando soluciones innovadoras a sus clientes para ayudarles en la transición a una economía baja en carbono y promoviendo el financiamiento sustentable.

En 2022, BBVA México movilizó más de 65,000 millones de pesos como intermediario colocador de bonos sustentables en las categorías de cambio climático y acción social.

.