BBVA México, Intermediario Colocador de la emisión del Bono Soberano sustentable BONDESG de la Secretaría de Hacienda por 20,000 mdp.
BBVA México acompañó a la Secretaría de Hacienda, actuando como intermediario colocador, en la emisión del primer Bono Soberano sustentable (BONDESG), por un monto total de 20,000 millones de pesos a un plazo de dos y seis años.
Esta operación tuvo una sobredemanda de 3.2 veces el monto colocado y se contó con una participación de 35 inversionistas nacionales. Es la primera emisión de deuda sustentable de la Secretaría de Hacienda en el mercado mexicano.
Al respecto, Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, destacó: “Con esta operación queremos reiterar el compromiso del Grupo BBVA con México y continuaremos ofreciendo a nuestros clientes corporativos una oferta de servicios diferenciados y sostenibles apoyados en las fortalezas globales del Grupo para acompañarlos en el desarrollo y crecimiento de sus empresas, instituciones y del entorno”.
"Vemos que hay inversionistas cada vez más interesados en estos instrumentos con impacto social y sostenible”.
Asimismo, resaltó: "Esta emisión ha sido muy importante para el país ya que, a través de ella, se apoyará a los sectores más vulnerables de la sociedad y vemos que hay inversionistas cada vez más interesados en estos instrumentos con impacto social y sostenible”.
BBVA México ha participado como intermediario colocador en el 47% de las emisiones ESG ejecutadas en el mercado local, con ello se posiciona como el banco líder en financiamiento bursátil en este segmento.
El Bono Soberano contó con la Opinión de Segunda Parte de Moody’s y de Vigeo Eiris, quienes señalaron en sus respectivos reportes que el Marco Soberano de Bonos Sustentables de México está alineado con los cuatro componentes básicos de los Principios de Bonos Verdes y los Principios de Bonos Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).