BBVA México realizó una exitosa emisión de un Bono Subordinado Tier 2, por 1,000 millones de dólares.
BBVA México realizó exitosamente una colocación en los mercados internacionales por un monto de 1,000 millones de dólares, con un bono Subordinado Tier 2, marcando el regreso de la institución a este formato desde enero de 2024.
La transacción tuvo una excelente recepción por parte del mercado, alcanzando una sobresuscripción de 5.4 veces, con más de 250 órdenes. Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en BBVA México como la institución financiera líder en el país, a pesar de un entorno de mercado desafiante por la volatilidad generada por los anuncios sobre aranceles de Estados Unidos a México.
Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, destacó que esta exitosa colocación se traduce en un importante voto de confianza para el país, su sistema financiero y, sobre todo, refleja la determinación del banco para seguir impulsando los proyectos productivos a través del crédito, ya que esta colocación fortalece aún más la liquidez de la institución financiera y consolida su estructura financiera de largo plazo.
Muñoz destacó que durante 2025 BBVA México continuará otorgando crédito de forma sana a familias y empresas para potenciar el desarrollo del país, además de seguir incrementando sus capacidades y creciendo la base de clientes, fomentando la inclusión financiera y la bancarización.
Esta es la primera colocación de este tipo en 2025 y los bancos colocadores han sido BBVA Securities, BofA Securities, Credit Agricole y J.P. Morgan (B&D).