BBVA México realizó una exitosa emisión de Certificados Bursátiles Bancarios por más de $15,900 millones de pesos
BBVA México realizó exitosamente una colocación por un monto acumulado valorizado de $15,980 millones de pesos, en tres tramos, uno de ellos en dólares, marcando el regreso de BBVA México en formato dólar local desde 2020.
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Las transacciones fueron muy bien recibidas por el mercado, alcanzando un nuevo hito histórico en demanda con un monto mayor a $27,300 millones de pesos, lo que representa una sobresuscripción de 1.7 veces con la participación diversificada de inversionistas institucionales. Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en BBVA México como la institución financiera líder en el país.
La colocación contó con las máximas calificaciones por parte de Fitch y S&P, quienes asignaron AAA(mex) y mxAAA, respectivamente. Los tramos en pesos BBVAMX 24-2 (reapertura) y BBVAMX 24-3 se colocaron a través de vasos comunicantes: el primer tramo BBVAMX 24-2, con vencimiento cercano a seis años y medio, con una tasa fija del 10.44%, con un monto total de $6,325 millones de pesos; por otro lado, el tramo BBVAMX 24-3 se colocó a un plazo de tres años y medio, con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 pbs, registrando un monto de $5,675 millones de pesos. Finalmente, el tramo BBVAMX 24D se emitió a tres años, con una tasa fija del 4.77%, con un monto total de US$200 millones de dólares.
Al respecto, Luis Ignacio de la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA México, destacó que esta emisión le permite al banco continuar otorgando créditos a las personas y las empresas y de esta manera continuar apoyando el crecimiento económico del país. De la Luz finalizó comentando que esta colocación fortalece aún más la liquidez de la institución financiera y consolida su estructura financiera de largo plazo, lo que le permite seguir cumpliendo ampliamente con los requerimientos regulatorios.