BBVA México realizó una exitosa emisión de Certificados Bursátiles Bancarios por $15,000 millones de pesos
BBVA México realizó exitosamente una colocación por un monto acumulado de $15,000 millones de pesos, en dos tramos. Las transacciones fueron muy bien recibidas por el mercado, alcanzando una sobresuscripción de 1.4 veces, con la participación diversificada de inversionistas institucionales, tales como Afores, Fondos, Bancos, Casas de Bolsa y Aseguradoras.
Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en BBVA México como la institución financiera líder en el país. La colocación contó con la máxima calificación por parte de Fitch con AAA(mex), y de S&P con mxAAA. El tramo BBVAMX 24 se colocó a un plazo de tres años y medio, con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 pbs, registrando un monto de $8,439 millones de pesos. Por otro lado, el tramo BBVAMX 24-2 se emitió a siete años, con una tasa fija del 10.35%, con un total de $6,561 millones de pesos.
Las colocaciones obtuvieron la máxima calificación por las agencias Fitch y S&P, otorgando AAA(mex) y mxAAA, respectivamente
Ignacio de la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA México, comentó: “Esta colocación consolida la estructura financiera de largo plazo del banco y fortalece su liquidez, para poder hacer frente a los requerimientos regulatorios”. De la Luz destacó que, durante 2024, BBVA México continuará otorgando crédito de forma sana a familias y empresas para potenciar el desarrollo del país, además de seguir incrementando sus capacidades y creciendo la base de clientes, fomentando la inclusión financiera y la bancarización del país.