BBVA México proyecta en los siguientes años un crecimiento en las operaciones por celular: para 2025 representarán 18% del total y en 2030 el 23%
BBVA México presentó el estudio “La banca móvil en México: ¿el futuro o el presente?”, en el que analiza las magnitudes y tendencias en la evolución de la banca móvil en el país, muestra un perfil detallado de los usuarios de este servicio, así como el potencial para incrementar la inclusión financiera en los mexicanos y proyecta el crecimiento que podría tener para 2030.
El estudio hace énfasis en que el futuro de la banca es móvil. Las operaciones por este canal y por aplicaciones en el celular (comerciales, de transporte o de entrega) representaron 15.7% del total de las transacciones para pago o retiro a mediados de 2023. BBVA México proyecta que en los siguientes años van a crecer de forma muy importante las operaciones por teléfono celular, para 2025 significarán 18.9% del total y para 2030 será de 23.1%. Los usuarios actuales de la banca transitarán a canales más eficientes, como la domiciliación, la banca móvil y el dinero móvil.
Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indican que al primer trimestre de 2023 se llegó a 136.4 millones de líneas activas de telefonía móvil. En México, hay más líneas de telefonía móvil que habitantes. Al menos desde 2010 se observó un rápido aumento en el servicio de internet móvil: año con año era más evidente que las personas preferían usar internet en su teléfono móvil que en su hogar u oficina. Esto llevó a que los oferentes de servicios bancarios tuvieran que adaptarse a la nueva realidad para ser competitivos. La banca móvil es el resultado de este boom del internet por telefonía móvil.
De acuerdo con el estudio, en 2010 había cerca de un millón de líneas de servicio móvil de acceso a internet, para 2013 ascendió a 25.8 millones, en 2018 llegó a 82.7 millones y en el primer trimestre de 2023 se tenían 119.7 millones de líneas con internet móvil. Así, 88% de las líneas de telefonía celular ya contaban con internet.
El crecimiento de las cuentas ligadas al teléfono móvil en México ha sido muy dinámico, aumentando a tasas cercanas o mayores a 40% entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2020. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al tercer trimestre de 2023 México contaba con más de 82 millones de cuentas con banca móvil; es decir, cuentas capaces de realizar transacciones mediante un celular. Esto representa un crecimiento significativo, aumentando siete veces su volumen, desde las 11.8 millones de cuentas registradas a inicios de 2017. El último dato disponible indica que las cuentas con banca móvil crecen a una tasa anual de 14.2%.
El estudio “La banca móvil en México: ¿el futuro o el presente?”, señala que la adopción de la banca móvil es heterogénea en el país. Sobresale la Ciudad de México, que tiene 253 contratos de este servicio por cada 100 adultos durante el segundo trimestre de 2023. En segundo lugar se ubica Quintana Roo, en el extremo oriental del país, con 98.8 contratos de banca móvil por cada 100 adultos. Le siguen, en orden de importancia, dos estados en el noroeste del territorio mexicano: Sonora y Baja California Sur, con 90.5 y 89.7 cuentas ligadas a un teléfono móvil por cada 100 adultos. En contraste, los estados más rezagados en la adopción de la banca móvil fueron: Oaxaca, con 49.2 cuentas vinculadas a un teléfono móvil por cada 100 adultos, Zacatecas (54.8), Chiapas (55.0) y Guanajuato (57.8).
En México, no todos los bancos han experimentado el mismo dinamismo en el crecimiento de la banca móvil durante los últimos cinco años. De acuerdo con datos de la CNBV, desde el tercer trimestre de 2020, BBVA México se coloca en la primera posición como el banco con más cuentas ligadas al teléfono móvil, y para el tercer trimestre de 2023, la institución financiera tenía 25.9 millones de contratos de cuentas de banca móvil, logrando así el 31.5% del mercado de la banca móvil en el país.
Una persona puede tener múltiples cuentas de banca móvil. Para conocer mejor sobre el volumen y las características de la población usuaria de este servicio, el estudio de BBVA México analiza con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), y se encontró que las personas con banca móvil se ha incrementado en los últimos años. En 2022, ascendían a 24.8 millones de usuarios, es decir, un incremento de 3.5 millones en un periodo de un año. Para 2023 se proyecta que llegarán a 27.5 millones de usuarios.
El entorno es un factor relevante para el uso de la banca móvil. Las personas que tienen smartphone con acceso a internet en entornos urbanos usan la banca móvil (39.6%) más del doble que aquellas que habitan en un entorno rural (17.0%). Cerca de seis de 10 personas que usaron la banca móvil tenían entre 18 y 39 años en 2022, y únicamente 6.1% tenían 60 años o más. Por sexo, las mujeres representaron el 48.3% del total, mientras que los hombres el 51.7%. En cuanto a la proporción de uso, se encuentra que la población de 30 a 39 años es la que cuenta con mayor uso de la banca móvil con el 42.3% de los adultos con smartphone y acceso a Internet en este grupo de edad. Mientras que cerca de siete de cada 10 personas que cuenta con un nivel máximo de estudios de licenciatura usó la banca móvil en 2022, menos de dos de cada 10 personas con estudios máximos de secundaria la utilizaron.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 revela que la banca móvil y otras aplicaciones del teléfono celular fueron el medio preferido para realizar las consultas o movimientos en las cuentas de ahorro para el 54.3% de la población de 18 a 70 años.
El 19.2% de los adultos (17.7 millones) tenían cuenta, pero no usaban la banca móvil.
A mediados de 2023, se estima que en México residían 92.0 millones de adultos de los cuales 29.9% (27.5 millones) tenían cuenta y usaban la banca móvil. El 19.2% de los adultos (17.7 millones) tenían cuenta, pero no usaban la banca móvil. Existe potencial de acercar a esta población a servicios financieros más eficientes a través de la banca móvil. Los hábitos de usar canales tradicionales y el analfabetismo digital pueden ser los factores principales que explican la no adopción de la banca móvil. El 38.1% de los adultos (35.1 millones) no tenían cuenta bancaria pero eran usuarios de la telefonía móvil, hay un gran potencial de lograr la inclusión financiera de esta población a través de la digitalización (e.g. banca móvil). BBVA México sostiene que impulsar la operación a través de canales digitales de los usuarios de servicios financieros, ayudará a reducir el uso del dinero efectivo y fomentará una menor informalidad.
BBVA México, el futuro de la banca es a través del móvil
La institución financiera mantiene el firme objetivo de lograr que la transformación digital de la banca garantice un futuro más cercano, ágil y seguro para los usuarios de servicios financieros. En este sentido, las cifras muestran un contundente crecimiento. Al cierre de noviembre de 2023 la institución financiera logró superar los 30 millones de clientes totales, cifra que además refleja que el 74% son digitales y que el 82% de los nuevos clientes se incorporaron al banco por medio de un canal digital.
Asimismo, BBVA México ha impulsado las ventas a través de canales digitales lo que muestra un contraste importante al destacar que durante el 2016 reportó un total de 3 millones de transacciones digitales, lo que para noviembre de 2023 significó sumar 21 millones, lo que indica que hoy un 77% de las ventas totales del banco suceden en el entorno digital.
Para el banco la relación con los clientes ha sido fundamental en el acercamiento de la banca móvil, lo que ha permitido que al cierre de noviembre de 2023 un usuario promedio de la App BBVA MX registre 26.5 interacciones mensuales. En esa misma línea el comportamiento transaccional de los clientes a través de tarjetas de la institución durante el 2023 fue de 48 millones de compras mensuales de comercio electrónico con débito, de las cuales el 65% fue con tarjeta digital y el 35% con la física. En lo que respecta a las compras con crédito al mes se registraron en el mismo periodo 23 millones, 64% con tarjeta digital y 36% con un plástico físico.
En lo que respecta al uso de canales digitales, es clara su adopción por parte de los clientes. En enero de 2019 las operaciones por móvil y web representaron solo el 30% del total, mientras que al cierre de noviembre de 2023 suman el 69%. Por el contrario, las correspondientes a ventanilla disminuyeron de 15% a 4% en el mismo periodo. En lo que respecta a cajeros automáticos también tuvieron una disminución del 55% al 27%. Esto derivado de la disponibilización de más productos y servicios en App BBVA MX, la inclusión de servicios financieros y no financieros en la aplicación y la personalización de la experiencia para ofrecer productos a la medida de cada cliente.
En 2023, BBVA México inició la expansión de nuevos métodos de pago, y en 2024 continuará fortaleciendo su estrategia. Por un lado, con la incorporación de la billetera digital de Google para pagos sin contacto, y a la cual en los próximos meses se sumarán nuevos jugadores de pagos sin contacto. Además de convertirse en el primer banco en habilitar Dimo (dinero móvil), funcionalidad de Banco de México, y poner a disposición la opción para todos sus clientes móviles en junio de 2023.
BBVA México continuará impulsando la inclusión financiera a través de canales digitales, siendo ésta una carretera que permite llegar a una base amplia de personas, democratizando los servicios financieros
Para los comercios, y con el fin de facilitar el manejo eficiente de pagos, la institución desarrolló ‘Link de cobro’, funcionalidad que permite recibir pagos enviando un link de cobro seguro por mensaje de texto, correo, redes sociales o WhatsApp. Además, el banco continúa robusteciendo la seguridad de cara a los clientes con las tarjetas limpias, habilitadas solo para comercios físicos, el CVV dinámico para todo tipo de compra en internet y las notificaciones para confirmar cargos o declinar movimientos inusuales.
En los próximos años, BBVA México continuará impulsando la inclusión financiera a través de canales digitales, siendo ésta una carretera que permite llegar a una base amplia de personas, democratizando los servicios financieros. En este sentido, el banco está consolidando alianzas estratégicas con universidades y empresas de catálogo para permitir que estudiantes y emprendedores puedan interactuar con sus finanzas a través de la App BBVA MX. Además, se está trabajando con terceros para que a través de sus plataformas se puedan aperturar cuentas de débito; asimismo, a través de iniciativas como ‘Banco de Barrio’, se está bancarizando a las micropymes.