BBVA México emite exitosamente Certificados Bursátiles Bancarios por 13 mil 500 millones de pesos

Las transacciones fueron muy bien recibidas por el mercado, alcanzando una sobresuscripción de 1.19 veces, con la participación diversificada de inversionistas institucionales, tales como AFORES, Aseguradoras, Fondos de Inversión, Bancas Privadas y Mesas de Dinero, entre otros. Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en BBVA México como la institución financiera líder en el país.

La colocación contó con la máxima calificación por parte de Standard & Poor's con mxAAA y de Fitch Ratings con AAA(mex). El tramo BBVAMX23-2 se colocó a un plazo de tres años y medio, con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 pbs, donde destaca que ésta es la segunda emisión más grande con dicha tasa de referencia. Por otro lado, el tramo BBVAMX23-3 cerró a una tasa fija del 10.24% a un plazo de siete años.

Las colocaciones obtuvieron la máxima calificación por las agencias Fitch Ratings AAA(mex) y S&P como mxAAA.

Ignacio de la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA México, comentó “que el interés en esta emisión es un importante voto de confianza para México, su sistema financiero y sobre todo para el banco, el cual continuará fomentando el desarrollo del país a través del otorgamiento sano de crédito a todos los proyectos productivos que deriven en mayor inversión, generación de empleo y mayor derrama económica al país”.

De la Luz destacó que esta colocación fortalece aún más la liquidez de la institución financiera y consolida su estructura financiera de largo plazo, lo que le permite seguir cumpliendo con los requerimientos regulatorios.

Esta colocación complementa las acciones de acceso a mercado local realizadas por el banco en 2023, donde en febrero la institución financiera realizó una emisión por un monto de cerca de 15,000 millones de pesos en dos tramos, uno de ellos siendo un Bono Verde.