BBVA México ejecuta operación y reabre el mercado local de bonos corporativos
BBVA México, a través de su Banca Corporativa y de Inversión, participó en la colocación de certificados bursátiles del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX), institución que ofrece soluciones financieras para bancos, compañías e inversionistas en sus negocios en América Latina.
La exitosa colocación se realizó el pasado 2 de junio, por 3,000 millones de pesos, a través de las emisiones BLADEX 20 y BLADEX 20-2. En estas emisiones, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX) colocó 875 millones de pesos a un plazo de tres años flotante y sobretasas de 58 puntos base (pbs.) sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, mejor conocida como TIIE y 2,125 millones de pesos fijo a un plazo de cinco años y sobretasa de 140 pbs. sobre el Bono M (Bono de Desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija) interpolado 2024 y 2026.
Adicionalmente, derivado de la sobresuscripción y la demanda identificada posterior a las transacciones, el 16 de junio se realizó una reapertura de ambos formatos para una captación suplementaria, logrando una colocación por 2,000 millones de pesos y las mismas sobretasas de las emisiones del 2 de junio. Las emisiones fueron por 1,950 millones de pesos en el formato de tasa fija a cinco años y 40 millones en el formato flotante a tres años.
“Estas transacciones fueron de gran relevancia, ya que marcaron la reapertura del mercado local de bonos corporativos posterior a la etapa de alta volatilidad por la COVID-19”
Al respecto, Gonzalo Mañón Suárez, Head of Credit de Global Markets de BBVA México, señaló que, a pesar del contexto adverso, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, consiguió acceder a una base de inversionistas sumamente diversificada y profunda. Agregó que “estas transacciones fueron de gran relevancia, ya que marcaron la reapertura del mercado local de bonos corporativos posterior a la etapa de alta volatilidad en los mercados como consecuencia de la pandemia por COVID-19, entre otros factores”.