BBVA México crece su cartera total en 12.5% de forma interanual para alcanzar los 1.8 billones de pesos y 2.7 billones en captación global
BBVA México dio a conocer su Informe de Resultados del tercer trimestre de 2024, en el que destaca que la cartera total creció más de 200 mil millones de pesos con respecto al año previo, cerrando en 1.8 billones de pesos, equivalente a un crecimiento anual de 12.5%.
Este incremento está sustentado en el dinamismo de todas las carteras, tanto las vinculadas a las familias, así como a los segmentos empresariales y corporativos.
Actividad crediticia
De acuerdo con la institución financiera, el comportamiento total de la cartera registró en los primeros nueve meses del 2024 en el rubro de familias (TdC, consumo, auto e hipoteca) un saldo de 817,000 mdp, que representa un incremento de 12.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que respecta al sector pyme, con un saldo de 132,000 mdp, tuvo un dinamismo de un 20.2% superior al reportado en el 2023. La cartera empresarial (corporativo, promotor y entidades financieras) presenta en estos nueve meses un saldo de 660,000 mdp, 13.1% más que en el año previo. La cartera de gobierno suma un 4.3% adicional y representa 193,000 mdp. En el rubro de tarjeta de crédito, destaca la colocación de más de 1.9 millones de nuevas tarjetas en el periodo de enero a septiembre, de las cuales 400 mil fueron otorgadas por primera vez a un cliente. En lo que corresponde al consumo se concedieron 2.1 millones de créditos nuevos.
Se han entregado 1.9 millones de nuevas tarjetas de crédito, de las cuales 400 mil representan la primera TdC para una persona
En el mismo periodo, dentro del segmento hipotecario, se aperturaron 25 mil nuevos créditos para la adquisición de una vivienda y alcanza un stock de 350 mil hogares financiados. En el rubro automotriz, se aperturaron 112 mil nuevos financiamientos para alcanzar un total de 386 mil créditos en el segmento.
BBVA México ha puesto especial atención en los segmentos con mayor brecha en la inclusión financiera, otorgando financiamiento (TdC, consumo e hipotecas) a personas y pensionados del IMSS con ingresos menores a 10 mil pesos mensuales, logrando beneficiar a 344 mil personas entre enero y septiembre de 2024. En lo que respecta a las pymes, la nueva originación de crédito alcanzó los 180,000 mdp, 15% más que en septiembre de 2023. El 7% de estos créditos se entregaron por primera vez a pymes sin referencia bancaria. La cartera total del segmento pyme alcanzó a septiembre de 2024 un saldo de 132,000 millones de pesos. En el rubro de empresas, corporativos y promotor, la originación alcanzó 939,000 mdp.
Con la iniciativa “Banco de Barrio”, se está impulsando la inclusión financiera de micro negocios. Desde el principio de la iniciativa en 2020 a septiembre de 2024 suma más de 374 mil clientes, de los cuales se incrementaron 100 mil en los últimos 12 meses. Desde su inicio de operaciones se han instalado más de 267 mil nuevas terminales punto de venta (TPVs), contratación de 629 mil apps, y aperturado más de 1.1 millón de nóminas. La institución financiera colabora con los tres niveles de gobierno en el impulso a proyectos productivos, la originación en estos nueve meses suma 22,000 mdp, 66% más que el año anterior. En el acumulado de enero a septiembre se han movilizado casi 60,000 mdp en proyectos de crecimiento inclusivo, el 66% a través de los clientes empresariales, corporativos y de gobierno.
Captación
La captación bancaria vista y ahorro registra un saldo de 1.4 billones de pesos con un incremento de 10.1%. En lo que corresponde a plazo, reporta 276,000 mdp con un crecimiento de 4.4%. En las sociedades de inversión suma 972,000 mdp, 24.1% más que el año anterior. El total de recursos de clientes del banco asciende a 2.7 billones de pesos, 14.1% más que en 2023.
Calidad crediticia
BBVA México cuenta con un sólido esquema de admisión, monitorización y gestión de riesgos que se refleja en los indicadores de calidad crediticia. El índice de morosidad (IMOR) se encuentra en niveles de 1.7% al cierre de septiembre y compara favorablemente con el último dato público de IMOR para el sistema, que se ubica en 2.0% al cierre de agosto de 2024 (de acuerdo con la información pública de bancos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores). El índice de cobertura de cartera etapa 3 al cierre de septiembre 2024 se ubicó en 191.7%.
Estrategia sostenible y foco en el cliente
La cartera total del sector Agro alcanza los 77,000 mdp. De enero a septiembre se han originado 19,000 mdp en el segmento sostenible. En lo que respecta al mejoramiento del medio ambiente se colocaron 186,000 mdp, 76% más que en el reportado en septiembre de 2023. Durante septiembre de 2024 BBVA México aperturó su primera oficina de representación especializada en nearshoring para promover al país como destino atractivo para inversiones y procesos de softlanding, apoyando a cerca de 270 empresas entre clientes nuevos y de reinversiones, así como a 140 prospectos.
Asimismo, el banco impulsa la cultura de la inversión, a través de la gestión de inversiones para personas físicas por 690,000 mdp para casi un millón de personas con más de 1.1 millones de contratos activos.
En el mes de septiembre la institución financiera realizó una colocación de deuda senior en el mercado internacional por un monto de 600 millones de dólares, a un plazo de cinco años y a tasa fija. La transacción alcanzó una sobresuscripción de 6.4 veces. Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en la institución financiera.
BBVA México es reconocido con un Net Promoter Score (NPS) de 70 puntos (sobre un total de 100) y registrando una diferencia de 24 puntos contra el competidor más cercano, poniendo de manifiesto su calidad en el servicio bajo la perspectiva del cliente.
Banca responsable
A través de la Fundación BBVA México, en conjunto con sus aliados, se consolidó la plataforma Supérate, un plan para fortalecer más de 200 escuelas, beneficiando a más de 35 mil personas con una inversión superior a los 120 mdp. En suma, para el ciclo escolar 2024-2025 se entregarán 4,500 becas para estudiantes, 1,600 laptops para docentes y se instalarán 35 aulas de medios. Para minimizar el impacto del huracán John, en Guerrero y Oaxaca la Fundación envió ayuda humanitaria, beneficiando a 23 mil personas con 28 toneladas de alimentos.
En nueve meses BBVA México ha beneficiado de manera significativa a la sociedad, destinando casi 100,000 mdp en pago a proveedores, colaboradores, impuestos y en acciones sociales para los beneficiarios de su Fundación.
Estrategia digital
BBVA México alcanzó en el mes de septiembre de 2024 un total de 24.4 millones de clientes móviles, equivalente a un crecimiento anual de 13.8% y que supone un 75.6% del total. La estrategia digital fortalece el acceso a los servicios financieros y permite incrementar la inclusión bancaria en el país.
Al cierre de septiembre BBVA México cuenta con 24.4 millones de clientes móviles, 75.6% del total
La institución financiera alcanza al mes de septiembre un total de 32.3 millones de clientes y llega al récord de 24.4 millones de usuarios que ya transaccionan a través del celular.
Las transacciones financieras realizadas durante los primeros nueve meses del 2024 sumaron más de 3,077 millones, 18.5% más que el mismo período de 2023. El número de transacciones dentro de los canales digitales (móvil y web) representan 69.0% del total.
Solvencia y liquidez
A septiembre de 2024, el índice de capital total se ubicó en 19.2%, cubriendo holgadamente con el requerimiento mínimo regulatorio.
En el mismo periodo, en términos de liquidez, el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) se situó en 140.8%.
Resultados
La utilidad neta de BBVA México durante los primeros nueve meses del 2024 fue de 80,760 mdp. La que corresponde al tercer trimestre de 2024 asciende a 28,183 mdp, con un incremento del 13.3% comparado con el mismo periodo del año anterior. Este resultado se ve impulsado por mayor actividad en los segmentos de consumo, así como una mayor transaccionalidad.
