BBVA México actuó como estructurador e intermediario colocador de la Fibra E de EXI
La institución bancaria fue el asesor financiero de Mexico Infrastructure Partners (“MIP") actuando como estructurador e intermediario colocador líder en la emisión de la FIBRA E EXI (FEXI 21) a través de la Oferta Pública Inicial de 3,505 millones de pesos, logrando una capitalización del mercado de 22,159 millones de pesos.
El portafolio inicial de la Fibra E estará conformado por cinco activos carreteros atractivos, resilientes y estratégicamente ubicados, de 520 km de longitud en total: Apaseo - Palmillas y el portafolio de OVT (Consorcio del Mayab, Rio Verde - Cd Valles, Libramiento la Piedad y Maxitúnel de Acapulco). Esta operación tuvo una base de inversionistas compuesta por Afores y banca privada.
Los recursos de la oferta se utilizarán para el prepago de la deuda de adquisición del portafolio de OVT, la contraprestación parcial en efectivo de los activos y para el prefondeo parcial de la opción de compra del 25% en OVT.
Mexico Infrastructure Partners (MIP) es el administrador de los fondos de infraestructura más grandes del país (Fondos EXI), con 19,000 millones de pesos de capital llamado a través de cuatro fondos en México (CKDs y CERPI), y un fondo privado en Colombia. Cuenta con un equipo experimentado con más de 100 años de experiencia conjunta en infraestructura y energía, que ha administrado 35 mil millones de pesos a través de más de 20 inversiones.
La experiencia y las capacidades de BBVA en el sector de infraestructura han sido fundamentales para el éxito de esta operación.
BBVA México reafirma su liderazgo en League Tables. Esta transacción es la numero 53 en el mercado de capitales asesoradas desde 2009, y la décima transacción asesorada en el contexto de la pandemia del COVID-19. La experiencia y las capacidades de la institución bancaria en el sector de infraestructura han sido fundamentales para el éxito de esta operación.