BBVA México acompañó a Grupo Aeroportuario del Pacífico en la colocación de 5,648 mdp en Certificados Bursátiles
La operación en la que BBVA participó como Intermediario Colocador (Joint Bookrunner), presentó una demanda total de 6,004 millones de pesos (mdp), equivalente a 1.2 veces el monto base, y por parte de Standard & Poors se le otorgó la calificación mxAAA y en el caso de Moody´s la calificación fue Aaa.mx.
La colocación de los Certificados Bursátiles, por un total de 5,648 mdp, se realizó a través de un solo formato, GAP 24, referenciado a la tasa TIIE 28 días más 60 puntos base a un plazo de cinco años. Los recursos de la emisión se utilizarán para cumplir con las inversiones comprometidas, de acuerdo con su Programa Maestro de Desarrollo para el ejercicio 2024 en México e inversiones comerciales.
La demanda de la operación contó con una extensa y diversificada base de inversionistas, destacando la participación de Fondos de Inversión, Afores, Casas de Bolsa, Mesas de Dinero y Aseguradoras, así como Bancas Privadas y Asesores Independientes.
A finales del mes de agosto, Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) anunció una inversión histórica de 52,000 mdp para el quinquenio 2025-2029, en la que más del 80% será destinada a los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, San José del Cabo y Puerto Vallarta.
Al respecto, GAP señala que el proyecto principal del quinquenio corresponde al aeropuerto de Guadalajara, en el que se llevará a cabo la construcción de una terminal nueva de 69 mil metros cuadrados con la que se estima crecer aproximadamente en un 70% la capacidad de pasajeros. Adicionalmente, se invertirá en la compra de terrenos para la reserva territorial y una futura construcción de una tercera pista y de una tercera terminal.
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) es un operador privado de servicios aeroportuarios que desde 1998 obtuvo la concesión por 50 años para operar doce aeropuertos a lo largo de la región pacífico de México, incluyendo las principales ciudades como Guadalajara y Tijuana, cuatro destinos turísticos en Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo además de otras seis ciudades medianas, tales como Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis.
En materia de sostenibilidad la compañía destaca entre sus principales fortalezas la reducción de emisiones de carbono, certificada a través del programa Airport Carbon Accreditation (ACA), y la implementación de proyectos de energías renovables, como la instalación de paneles solares en varios aeropuertos, para reducir su huella energética.