Grupo UNACEM cerró acuerdo por USD 345 millones tras exitoso financiamiento sindicado liderado por BBVA
Los fondos se utilizarán para la adquisición de la planta de cemento integrada Tehachapi en California, EE.UU., a través de su subsidiaria americana Skanon Investments Inc. En esta operación, BBVA participó como 'Sole Lead Arranger' y 'Global Coordinator' (único estructurador), junto a otras cinco instituciones financieras.
Según informó BBVA, esta transacción es uno de los financiamientos sindicados más relevantes en Perú en este año, demostrando las sólidas capacidades y liderazgo de la entidad financiera para liderar con éxito financiaciones en Latinoamérica.
Esta operación destaca también por confirmar la estrategia 'Originate to Distribute' como parte del plan de negocio del banco y contribuye con el crecimiento de activos del libro CIB; representando otro ejemplo de acuerdo transfronterizo y trabajo en equipo en América Latina.
Fortaleza regional
“Como resultado, el Banco ha fortalecido su relación con el Grupo UNACEM y ha confirmado su posicionamiento como entidad financiera líder en la región en el acompañamiento de sus clientes latinoamericanos en su expansión regional e incluso fuera de la región”, señaló Victor Gordillo, Head de Global Client Coverage para Perú. Unacem ha conseguido financiamiento por un total de 345 millones de dólares.
“Esta transacción fortalecerá el portafolio de inversiones del Grupo UNACEM en nuestro negocio core y consolidará nuestra presencia en el suroeste americano, duplicando la capacidad instalada en este país”, señaló Pedro Lerner, gerente general corporativo del Grupo UNACEM.
El Grupo UNACEM es el grupo cementero más grande del Perú y cuenta con operaciones de cemento, concreto, energía y servicios en cinco países: Peru, Ecuador, Chile, Colombia y EE.UU.