Grupo Energía Bogotá (GEB) encuentra en BBVA un aliado para refinanciar su filial en Perú
BBVA obtuvo el mandato por parte de Contugas con el respaldo de sus accionistas Grupo Energía Bogotá (GEB) y Transportadora de Gas Internacional (TGI) para liderar la modificación y extensión de un préstamo por un monto total de 320 millones de dólares. Esta operación cuenta con garantía corporativa del GEB y de TGI, en proporción a su participación accionaria.
BBVA, bajo su rol de líder único de esta transacción, estructuró y ejecutó este crédito para reemplazar el existente, logrando una sobredemanda de 1,3 veces, con un total de ocho bancos, reafirmando el apetito e interés de la banca local e internacional en acompañar a este Grupo en el apalancamiento de su estrategia.
Según Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Corporate and Investment Banking de BBVA en Colombia “este es el reflejo de un trabajo en equipo en toda la región y un acuerdo regional ejemplar, que destaca la fortaleza de BBVA en América Latina. La transacción requirió un alto nivel de coordinación, ya que la empresa que solicitaba la financiación está en Perú, el garante en Colombia y las entidades financieras en Estados Unidos y Latinoamérica”.
Como resultado, BBVA fortaleció su relación con Contugas, GEB y TGI, quienes resaltaron el liderazgo que desempeñó el banco en este proceso. En desarrollo de la concesión otorgada por el estado peruano, Contugas está encargado del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la red de distribución de gas natural en la región de ICA, al sur del país, la cual cuenta con 2.060 kilómetros y atiende a más de 95.000 clientes.
Cabe recordar que entre enero y junio de este año, BBVA en Colombia movilizó recursos por más de 3.000 millones de dólares, destinados al desarrollo de proyectos de grandes empresas como Ecopetrol, Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Grupo Sura, Banco de Occidente, Sura Asset Management y Metro Línea 1, que adelanta la construcción del Metro de Bogotá, entre otros.