Banca de inversión

Los bonos son instrumentos de crédito a los que recurren las empresas en busca de financiación. La compañía en cuestión emite este producto de deuda con el objetivo de conseguir liquidez en los mercados financieros. Pero, ¿cómo se realiza la emisión de un bono? ¿Qué fases debe seguir desde el momento en que la empresa decide emitir hasta su posterior colocación y venta en el mercado?

Las empresas, igual que los particulares, tienen necesidades financieras relacionadas con la administración de liquidez y de capital circulante en el corto plazo. El ‘working capital’ hace referencia a esas soluciones, entre las que se encuentran el ‘factoring’, ‘confirming’, préstamo bilateral, descuento comercial, garantías, ‘leasing’ y ‘renting’.

Una salida a Bolsa se da en el momento en que una empresa comienza a cotizar en el mercado bursátil, donde todo el mundo puede comprar y vender sus acciones. Este tipo de operación se conoce con las siglas OPV, Oferta Pública de Venta.

La revista financiera reconoce a BBVA por cuarta vez y segundo año consecutivo con el máximo galardón de banca corporativa en sus ‘World’s Best Bank Awards’ en 2024, unos premios que marcan el estándar de excelencia en el sector financiero.

Javier Rodríguez Soler es el responsable del área global de Sostenibilidad de BBVA desde el año 2021 y desde julio de 2023 es también el responsable global de Corporate & Investment Banking (CIB), el área de banca mayorista, que atiende a los clientes más grandes (corporaciones, instituciones,…). Conjugar crecimiento y sostenibilidad es uno de sus mantras. Subraya que se puede crecer y descarbonizar al mismo tiempo, como hace BBVA. En ese sentido, considera que “la especialización sectorial es clave para gestionar con éxito la descarbonización y el apoyo a nuestros clientes”.

La plataforma BBVA Trader pone diversas herramientas y contenidos especializados a disposición de aquellos usuarios que quieran conocer más en profundidad el mundo del 'trading'. El apalancamiento con acciones es un tipo de operativa que nos ofrece esta plataforma y de la que podemos aprender gracias a la información disponible en ella.

BBVA ha presentado su plan de crecimiento en América Latina ante un nutrido grupo de inversores institucionales y clientes corporativos en Nueva York, en un encuentro que organiza cada año. La entidad tiene previsto ampliar los equipos y la oferta de productos de banca mayorista en Brasil y Chile, e impulsar la actividad de Structured Finance Transaction (repos) en la región, incrementando así el servicio que el banco ofrece a sus grandes clientes globalmente.

El presidente de BBVA inauguró el pasado viernes la oficina de Miami de BBVA Global Wealth Advisors (GWA), el asesor de inversiones registrado en Estados Unidos de BBVA. Carlos Torres Vila se ha reunido con el equipo de esta nueva entidad, formado por más de 30 profesionales.

La banca para clientes corporativos de BBVA se ha alzado por tercera vez con el máximo reconocimiento de la publicación en la nueva edición de sus ‘World’s Best Bank Awards’, galardones que marcan el estándar de excelencia del sector financiero.

BBVA México dio a conocer que la unidad Asset Management lidera el mercado de fondos de inversión con una participación de mercado del 23.84% y una contratación del 88% de los productos de inversión a través de canales digitales.

BBVA México actuó como 'Joint Deal Manager' de la operación en la que Fibra SOMA realizó una oferta de recompra de los bonos colocados en julio de 2021 y que representa un importe de precio de compra agregado igual a 142.9 millones de dólares, operación con la que el fideicomiso disminuye las obligaciones que tenía previstas para el año 2031 por la colocación inicial de 600 millones de dólares realizada en julio del año pasado.

BBVA Asset Management (BBVA AM) ha lanzado un nuevo fondo de capital riesgo, que se suma a su oferta de soluciones de inversión en mercados ilíquidos. BBVA Mercados Privados 2022, FCR es un fondo de fondos diversificado, que invierte en casi todas las categorías de mercados privados: capital riesgo, infraestructuras, deuda privada y fondos de activos inmobiliarios.

El factoring masivo permite a los clientes de BBVA anticipar sus carteras de cuentas por cobrar. Esta solución está dirigida a clientes con carteras muy pulverizadas, en las que la concentración de importe por deudor es muy pequeña y el comportamiento histórico estable y predecible.

Luisa Gómez Bravo, responsable global de BBVA Corporate & Investment Banking, ha participado en el World Economic Forum celebrado en la ciudad suiza de Davos, en una sesión acerca del mercado de las fusiones y adquisiciones titulada ‘Will the M&A Boom Last?’. Tras un 2021 de máximos en las operaciones de ‘M&A’, el escenario económico actual apunta a una reducción en este tipo de operaciones, muy expuestas al contexto geopolítico internacional, pero con grandes oportunidades en sectores como las infraestructuras, los proyectos ESG o la inversión en activos reales.

El comercio no presencial ha crecido de forma exponencial en los últimos años, una tendencia que se ha visto impulsada con motivo de la pandemia. Durante los confinamientos, el ‘ecommerce’ se disparó y los pagos a través de apps y teléfonos móviles crecieron vertiginosamente. A esto hay que unir que las nuevas tecnologías ya venían favoreciendo la aparición de nuevos métodos de pago más convenientes y el impulso del comercio electrónico.

BBVA ha asesorado al gigante británico Mace, artífice de edificios emblemáticos como la noria London Eye, en la definición de los criterios de sostenibilidad que permitirán a la constructora formalizar sus financiaciones sostenibles. Además, la compañía ha estrenado estos criterios con dos primeras financiaciones vinculadas a indicadores medioambientales y sociales.

En línea con el objetivo de BBVA Corporate & Investment Banking de acompañar a sus clientes en la transformación hacia modelos de negocio más sostenibles, BBVA lanza una nueva línea de negocio de mercados de carbono que ofrece a sus clientes corporativos la posibilidad de negociar derechos de emisión y créditos de carbono.

Las garantías internacionales, también conocidas como avales o fianzas, son herramientas fundamentales para las empresas internacionales ya que permiten garantizar o asegurar el cumplimiento de unas obligaciones económicas. Quien avala se declara dispuesto a soportar los compromisos del avalado frente a un tercero en caso de que el avalado no lo haga.

BBVA y North American Stainless (NAS), subsidiaria americana del Grupo Acerinox, han firmado un depósito de 100 millones de dólares. Se trata de una operación relevante para ambas compañías por ser el primer depósito vinculado a la sostenibilidad de NAS y el primero de este tipo que BBVA firma con un cliente en Estados Unidos.

BBVA despliega en América del Sur su innovadora línea de producto para inversores ‘Quantitative Investment Strategies’ (QIS), centrada en el diseño, fabricación y distribución de estrategias de inversión que se materializan en índices propios. Perú se convierte en la primera geografía que incorpora estas estrategias innovadoras a los productos de inversión locales. Le seguirán Colombia y Chile.

INWIT, el principal operador de torres de telecomunicaciones de Italia, ha dado un paso más en su compromiso sostenible al incorporar criterios sociales y medioambientales a su línea de crédito ‘revolving’ principal. BBVA ha actuado como co-coordinador global y de sostenibilidad en esta línea de crédito ‘revolving’ en la que han participado 10 bancos.

El Distrito de Bogotá formalizó con BBVA un préstamo social de un billón de pesos colombianos (unos US$253 millones) que cuenta, a su vez, con la garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, MIGA. Esta operación es la primera que MIGA garantiza en moneda local en Colombia y marca un hito en el mercado de la financiación estructurada para el sector público de este país.

BBVA ha asesorado al Grupo PreZero en la estructuración y la formalización de un préstamo para financiar sus actividades sostenibles. La compañía ha buscado el asesoramiento de BBVA por su visión global y su enfoque estratégico en sostenibilidad.

En el actual contexto macroeconómico, marcado por la pandemia y por las últimas noticias geopolíticas, disponer de información actualizada y rigurosa sobre las perspectivas económicas, así como contar con el asesoramiento de especialistas, es clave para poder tomar las mejores decisiones e invertir adecuadamente. Por este motivo, Banca Privada de BBVA España ha reunido a diferentes expertos -de BBVA y de gestoras internacionales-  para abordar las perspectivas macro y de mercados para este 2022, y tratar hacia dónde debe ir la inversión en el futuro. Para este año, BBVA prevé que la renta variable será la mejor inversión por ser el activo financiero que más rentabilidad puede ofrecer en ausencia de recesión económica.

La adaptación al medio es el principal vector de funcionamiento y supervivencia para una empresa. Y en todo este proceso, el entorno tecnológico juega un papel crucial. Lo cual convierte a la ciberseguridad en un pilar fundamental y a los empleados, en actores clave. No en vano, el 62 % de los incidentes de esta índole que tienen lugar en las organizaciones están precedidos de un fallo humano, tal y como refleja el último informe de ‘Ciberamenazas y Tendencias’ elaborado por el Centro Criptológico Nacional.

BBVA Trader, el canal online que BBVA pone a servicio de los clientes con un alto conocimiento de la operativa de mercados financieros, ha ampliado su oferta de producto en España con la incorporación de una amplia gama de CFD (contratos por diferencias) sobre acciones e índices de los principales mercados mundiales, así como sobre los pares de divisa más negociados, con ‘spreads’ y comisiones muy competitivas. Esta operativa ya está disponible en BBVA Trader, así como para dispositivos móviles a través de la 'app' BBVA Trader CFD para IOS y Android.

BBVA Corporate & Investment Banking tomó en 2019 la decisión estratégica de reforzar y ampliar su negocio de 'equities’ para clientes institucionales y corporativos. Desde entonces, el banco articula su trabajo en torno a dos ejes: el desarrollo de su factoría de productos de inversión de ‘equity’ y la renovación de sus soluciones digitales para la distribución de producto. En esta línea, y para seguir avanzando en su plan de crecimiento, BBVA acaba de inaugurar dos centros de actividad de ‘trading’ y ventas, uno en Hong Kong y otro en Nueva York.

La solución de inversión multicanal de BBVA (BBVA Invest), que ayuda a los clientes del banco a gestionar sus ahorros acorde a sus objetivos, ha permitido que durante los seis primeros meses de 2021 las nuevas contrataciones de fondos de inversión por canales digitales, a través de BBVA Invest, hayan crecido un 114% con respecto al mismo periodo de 2019. Además, el 36,58% de estas contrataciones se han realizado a través de la aplicación móvil.

BBVA ha formalizado con Cofinimmo su primera operación basada en un indicador sostenible en Bélgica. La operación ha consistido en aumentar una línea de crédito ‘revolving’ existente a 25 millones de euros y vincularla a un indicador medioambiental fundamental para su sector.