Bonos

BBVA, junto a Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets, lideraron la nueva emisión de deuda corporativa de Ecopetrol. La operación, que se llevó a cabo en el mercado de Estados Unidos, fue por un monto de 1.850 millones de dólares. Con esta colocación BBVA se consolida como una de las entidades financieras líderes en la estructuración, colocación y comercialización de bonos corporativos.

BBVA ha colocado este martes 750 millones de dólares de la primera emisión de deuda subordinada Tier 2 que registra en la SEC estadounidense. El precio ha quedado fijado en el tipo del Tesoro norteamericano más 330 puntos básicos, 5 puntos básicos por debajo del precio de salida. La demanda ha superado 2,5 veces la oferta. Es la segunda emisión en dólares que realiza BBVA en lo que va de año, tras la colocación de un AT1 en esta misma divisa en septiembre.

Se trata de la quinta emisión de BONDESG en el mercado local de la Secretaría de Hacienda y tuvo una sobredemanda de 4.03 veces. Con esta operación BBVA México se consolida como un aliado estratégico para el financiamiento bursátil en el mercado local de proyectos ESG públicos y privados.

Desde el inicio de la pandemia, ha sobresalido el tema de la reducción de la tenencia de bonos gubernamentales por parte de no residentes. Iván Martínez Urquijo, economista principal de BBVA México, en su artículo ¿Por qué ha caído la tenencia de no residentes en bonos M? publicado en el diario El Economista, trata de responder a esta pregunta.

BBVA México felicita a la SHCP por la emisión del nuevo bono sustentable denominado ‘BonoS’ emitido en moneda local, a tasa fija y con plazo de 12 años. Esta emisión alcanzó una demanda total por un monto de 39,443 millones de pesos, es decir, una sobredemanda de 1.71 veces en la que participaron tanto inversionistas nacionales como extranjeros.

BBVA México reafirma su compromiso con el medio ambiente y el cambio climático al emitir su segundo bono verde en el mercado local, siendo ésta la primera emisión al amparo del Marco de Financiamiento de Deuda Sostenible del Grupo BBVA actualizado en noviembre de 2022.

Colombia acaba de lanzar una emisión internacional de bonos en dólares con el objetivo de avanzar en el financiamiento para 2023 y mejorar el perfil de deuda pública del país. BBVA fue una de las entidades participantes en la colocación que tiene vencimiento en 2034.

BME, a través de Iberclear, BBVA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han completado la primera emisión en España de un bono listado en un mercado regulado y registrado en tecnología 'blockchain' desarrollada por ioBuilders. Esta plataforma podrá servir de base para futuras emisiones tanto en España como en América Latina y el Caribe.

BBVA México anuncia la colocación de su primer Bono Sustentable, por un monto de 10,000 millones de pesos (unos 470 millones de euros). Se trata del primer Bono Sustentable emitido por un banco privado en México tomando como referencia TIIE de fondeo.

BBVA México acompañó a la Secretaría de Hacienda, actuando como intermediario colocador, en la emisión del primer Bono Soberano  sustentable (BONDESG), por un monto total de 20,000 millones de pesos a un plazo de dos y seis años.

El año 2021 estuvo lleno de desafíos marcados por la coyuntura sanitaria y económica. En un escenario de extrema iliquidez y poca profundidad, BBVA en Perú consiguió el primer lugar en tres importantes ámbitos con respecto al mundo de Bonos Soberanos Peruanos: Creadores de Mercados del MEF, la plataforma electrónica Market Axess, y Datatec, la plataforma local de Flujos donde operan Bonos Soberanos Peruanos.

El mercado de deuda pública y privada ha incluido a un nuevo jugador con los bonos ESG o bonos sostenibles. Esta forma de financiación en lo corrido del año se ha multiplicado por tres su valor de emisiones, lo que demuestra su amplio potencial. Su importancia radica en que los recursos son usados para proyectos encaminados al desarrollo sostenible.

BBVA acompañó a la empresa Nemak en la colocación en los mercados internacionales de su primer bono en euros vinculado a la sostenibilidad. Para la compañía esta transacción fortalece las bases de su crecimiento a largo plazo, permitiéndole mejorar su posición financiera y reafirmar su compromiso de contribuir a los esfuerzos de la industria de atender al cambio climático.

BBVA colocó 1.040 millones de euros a través de dos bonos sociales en 2020, cuyos fondos se han destinado mayoritariamente a ayudar a microempresas y empresas pequeñas mediante préstamos con garantía ICO, en el caso de España. En total, se han visto beneficiadas 15.175 empresas con un total de 207.628 empleados. Así se desprende del ‘Informe de seguimiento de los bonos verdes y sociales de BBVA 2020’. El informe destaca que, desde la publicación en 2018 del marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha evitado la emisión a la atmósfera de 2,3 millones de toneladas de CO2, a través de los proyectos financiados con los bonos verdes de BBVA en 12 países; cifra que equivale a las emisiones anuales de más de 912.000 automóviles.

BBVA México actuó como intermediario colocador de la emisión del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto total de 5,000 millones de pesos. Se trata del primer bono social COVID y de la emisión social de mayor tamaño en el mercado mexicano.

Bancamía colocó con éxito 120.541 millones de pesos en Bonos Sociales de Equidad de Género, logrando alcanzar una demanda por 143.000 millones de pesos, es decir, 1,43 veces el valor ofertado (bid to cover), cuyo monto base era de 100.000 millones de pesos.

BBVA México participó como intermediario colocador en la emisión del primer Bono Social de Género de BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). El monto de la emisión fue de 2,500 millones de pesos a un plazo de tres años y contó con una calificación local de la emisión de Aaa.mx por Moody’s y AAA por S&P.

BBVA refuerza su posición de liderazgo en la emisión de bonos sostenibles en Europa. En esta ocasión el banco ha actuado como estructurador verde único y ‘bookrunner’ de la exitosa emisión de dos bonos verdes de Scottish Hydro Electric Transmission plc (SHET), empresa de transporte de electricidad y filial de SSE plc. Con esta operación en dos tramos, la compañía se consolida como la empresa de servicios públicos del Reino Unido más activa en la financiación a través de bonos ESG.

La filial uruguaya de BBVA se convierte en la primera entidad con una emisión de un bono sostenible en el mercado local, lo que le permite reafirmar el compromiso del Grupo BBVA con la sostenibilidad. El banco recibió la asesoría de BID Invest, organización que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

BBVA México actuó como Intermediario Colocador en la emisión del bono verde de Fibra Prologis por la cantidad de USD$375 millones de dólares. De esta manera la compañía debuta en el mercado mexicano de deuda y se convierte en un hito al ser el primer bono verde dolarizado de una Fibra emitido en México.

La filial turca de BBVA ha vuelto a suscribir su préstamo sindicado en los mercados internacionales como parte de su programa de deuda internacional.

Los bonos verdes ganan reputación entre los inversores y desde diciembre de 2019 existe la posibilidad de operar con ellos de forma abierta y transparente a través de Internet. Así funciona el Nasdaq Sustainable Bond Network (NSBN), el primer mercado electrónico profesional para negociar la compra y venta de bonos sostenibles, sociales y verdes.

Si hace un año el contexto en el que interactuaban bancos y empresas era complicado por la incertidumbre política y económica, así como por el escenario de tipos bajos, la llegada de la pandemia de la COVID-19 el pasado marzo no hizo más que dificultar todavía más ese contexto al obligar prácticamente al mundo entero a confinarse. Los bancos de inversión han sido una pieza clave para la supervivencia de las grandes empresas. Jose Ramón Vizmanos, responsable de Global Client Coverage en BBVA Corporate & Investment Banking, así lo trasladaba este verano en una entrevista con el periódico económico Cinco Días.

BBVA México actuó de manera exitosa como ‘Active Bookrunner’ para colocar bonos quirografarios de Fibra Uno en el mercado internacional por 650 millones de dólares.

BBVA otorgó  a Medicus un préstamo de 52 millones de pesos destinado a la compra de insumos y equipamiento para combatir el COVID-19.  Certificado como préstamo sostenible por BBVA, bajo el Marco de Banca Transaccional Sostenible, es el primero en su modalidad en la Argentina.