BBVA moviliza recursos para proyectos de grandes empresas por más de 3.000 millones de dólares

Las operaciones financieras han tenido lugar tanto en Colombia como en Estados Unidos y tienen impacto directo en sectores industriales del país que dinamizan el crecimiento en momentos de bajo desempeño económico, a través tanto de financiación corporativa como de acceso al mercado de capitales.

“En BBVA nos llena de orgullo saber que las grandes empresas colombianas nos ven como un aliado estratégico para llevar a cabo sus proyectos productivos. Somos un banco que ha apostado por el desarrollo del país, tenemos una firme confianza en su economía y sus ciudadanos, por lo que apoyar los proyectos de infraestructura con impacto social nos permite ratificar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del país”, aseguró Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Corporate and Investment Banking de BBVA en Colombia.

Entre las operaciones que se destacan están las realizadas con Ecopetrol, compañía a la que BBVA acompañó en la emisión de un bono corporativo en el mercado internacional por 1.850 millones de dólares, como joint bookrunner, es decir, la entidad que tuvo la tarea de estructurar y colocar la emisión. Esta operación fue demandada más de tres veces y participaron más de 200 inversionistas internacionales, evidenciando la confianza en la empresa y su apetito por deuda a largo plazo.

Además, BBVA, junto con un grupo de bancos internacionales, estructuró la refinanciación del crédito utilizado por Ecopetrol para la adquisición de ISA. Este crédito, en el cual BBVA participó con 250 millones de dólares y además fungió como Banco Agente, se ejecutó por valor total de 1.200 millones de dólares.

En el ámbito financiero, se realizó la emisión del Bono Inaugural Subordinado del Banco de Occidente por un valor de 175 millones de dólares. La emisión logró una sobredemanda de 1,3 veces. BBVA actuó como coordinador global, estructurador y colocador de la operación. Este hecho marcó un hito pues representó el retorno de un banco colombiano al mercado internacional de bonos subordinados desde el año 2021.

BBVA también estuvo presente en una operación conjunta con cuatro bancos, en la emisión de 500 millones de dólares que realizó Grupo Sura. La entidad participó con un monto de 100 millones de dólares. Esta financiación se utilizó para realizar la adquisición de las acciones restantes de Nutresa en el mercado de valores y que le permitió finalizar el intercambio accionarial que tenía pendiente con el Grupo Gilinski.

Además, BBVA participó en el manejo de deuda de Sura Asset Management por valor de 350 millones de dólares aportando un monto de 50% del total de la financiación. Esta transacción le permitió al cliente pagar el vencimiento de un bono en dólares.

Impulso a la infraestructura

Así mismo, BBVA participó con $300.000 millones (75 millones de dólares) junto con otras dos entidades locales, en la financiación al consorcio chino, liderado por China Harbor Engineering Company, que adelanta la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá. La obra está considerada como el mayor proyecto de infraestructura del país y además tiene un componente de sostenibilidad de gran impacto al ser un sistema de transporte urbano completamente eléctrico reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Adicionalmente, la entidad participó en la movilización de recursos por 308 millones de dólares para impulsar el desarrollo de la infraestructura portuaria en la región de Buenaventura. Los recursos serán destinados para la ampliación del muelle principal y sus muelles de agarre para mejorar la capacidad de comercio exterior.

Además, BBVA facilitó un crédito con garantía de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones,  miembro del Grupo Banco Mundial) por un total de $700.000 millones (145 millones de dólares) a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), lo cual representa una estrategia fundamental para impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional. Este tipo de financiamiento respaldado por MIGA proporciona confianza a los inversores y permite a la FDN obtener los recursos necesarios para financiar proyectos.

Así mismo, cerró con la empresa de energía, Celsia, un mandato bajo el cual el equipo de M&A Advisory de BBVA presta una asesoría financiera exclusiva para la compra de Parques Eólicos en Perú. “Esta operación es muy relevante en términos del rol de acompañamiento de BBVA para el ingreso de Celsia a este nuevo mercado en Latinoamérica. Este tipo de acompañamientos se logran gracias a la presencia y experiencia de BBVA como un banco internacional, lo que nos da sin duda un conocimiento amplio de los mercados de la región”, dijo Rodríguez.

Todas estas transacciones demuestran la calidad de BBVA en Colombia y sus capacidades globales como financiador, estructurador, líder de emisiones, derivados y asesoría en el área de Corporate and Investment Banking. “Nos sentimos muy orgullosos de contar con un equipo de profesionales altamente calificados para la asesoría, estructuración y manejo de deuda corporativa. Para nosotros es una gran motivación que los clientes encuentren en BBVA un servicio de alta calidad”, explicó Carlos Alberto Rodríguez.

BBVA líder regional en préstamos corporativos y en ESG

Según los datos recopilados por Refinitiv y Dealogic en 2023, BBVA encabeza el ranking de préstamos sindicados corporativos en América Latina, consolidando su posición como un socio financiero fundamental para empresas destacadas en la región, liderando 44 transacciones en calidad de bookrunner por valor de más de 5.000 millones de dólares.

A través de su posición líder en geografías destacadas como México, Perú, Colombia, Chile y Argentina, y una presencia activa en Brasil y Uruguay, BBVA ha conseguido convertirse en un actor clave del mercado ofreciendo a sus clientes una amplia gama de alternativas de deuda, incluyendo Acquisition Finance, Structured and Project Finance y Corporate Financial Advisory.