BBVA emite 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años
BBVA ha emitido hoy 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. El tipo de interés de salida ('mid swap' más 32 puntos básicos) se pudo reducir hasta 'mid swap' más 27 puntos básicos gracias una demanda por importe de 3.000 millones de euros. La emisión cotizará en Madrid y bajo normativa española. Se trata de la primera emisión de este tipo de deuda que realiza el banco desde noviembre de 2016.
Esta emisión forma parte del plan de financiación previsto para el año 2023. El racional de emitir cédulas es el de gestionar el balance y los ratios regulatorios de liquidez ante el calendario de amortización del TLTRO del Banco Central Europeo. Los bancos colocadores son BBVA, Commerzbank, Helaba, HSBC y Natixis.
Esta es la segunda emisión que realiza BBVA en 2023. El pasado 3 de enero colocó 1.000 millones de una emisión de deuda sénior no preferente a un plazo de ocho años.
En 2022, BBVA realizó un total de seis emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda sénior no preferente por un total de 1.000 millones de euros; una de deuda sénior preferente, en dos tramos, por un volumen total de 1.750 millones de euros; otra de deuda sénior no preferente en dos tramos, emitida en dólares; una de deuda sénior preferente por 1.250 millones de euros; y dos emisiones con sello ‘verde’, una en octubre de 1.250 millones de euros en deuda sénior preferente y otra en noviembre, de 425 millones de francos suizos en un bono sénior preferente.