BBVA coloca 1.000 millones de euros de un bono verde sénior preferente con una demanda tres veces superior
BBVA ha colocado este viernes 1.000 millones de euros de un bono verde sénior preferente en euros a un plazo de siete años y vencimiento en marzo de 2031. La demanda ha triplicado la oferta, llegando a alcanzar 3.300 millones de euros. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 90 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ más 120 puntos básicos). Los bancos colocadores han sido BBVA, Commerzbank, HSBC, Natixis y UBS.
Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2024, y está destinada a preservar la posición MREL de la entidad. Además, responde a la ambición de realizar al menos una emisión sostenible (ESG) al año.
En 2024, BBVA ha realizado otras tres emisiones de deuda: una emisión de deuda sénior en dólares en dos tramos, con un volumen de 2.000 millones de dólares; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, y una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros.
Desde 2018, BBVA ha emitido otros cuatro bonos verdes: un bono sénior preferente con un volumen de 425 millones de francos suizos en 2022, dos bonos de deuda sénior no preferente, emitidos en 2018 y 2019, con 1.000 millones de euros, respectivamente, y un bono contingente convertible (CoCo), emitido en 2020, con otros 1.000 millones de euros. Asimismo, ha emitido dos bonos sociales de deuda senior preferente, por un volumen de 1.000 millones de euros cada uno: un primer bono social, destinado a paliar el impacto de la COVID-19, en 2020, y otro en 2021.