BBVA coloca €1.000 millones en la emisión de un CoCo con una demanda que triplica la oferta
BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.000 millones de euros de un bono contingentemente convertible AT1 (CoCo), con una ventana de amortización el 21 de diciembre de 2028. El tipo de interés ha quedado fijado en el 8,375%, significativamente inferior al 8,75% de salida. La demanda ha llegado a alcanzar los 3.100 millones de euros, triplicando la oferta inicial de la emisión.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del Grupo para este año. Los bancos colocadores son Barclays, BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Natixis. Es el primer CoCo que BBVA emite desde julio de 2020.
Se trata además de la primera emisión de este tipo que realiza una entidad europea desde la crisis de Credit Suisse en marzo de 2023. La emisión de BBVA otorga flexibilidad para afrontar las próximas opciones de amortización de emisiones AT1 anteriores, siendo la más cercana el 24 de septiembre de este año.
Es la quinta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero de 2023 emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. En mayo, emitió 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años y en junio colocó 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2.