Onur Genç (BBVA): “Fem aquesta operació per créixer en crèdit, especialment per a pimes”
El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha afirmat aquest dilluns que la unió entre BBVA i Banc Sabadell serà beneficiosa per a Espanya i la seva economia i ha destacat especialment el seu "ferm compromís amb les pimes". Segons Genç, amb aquesta integració es reforçarà el crèdit a les petites i mitjanes empreses. “Estem fent aquesta operació per créixer en crèdit, especialment per a pimes”, ha assenyalat durant la seva participació al XV Fòrum Financer organitzat pel diari Expansión i KPMG. “No tindria sentit dur a terme l'operació per reduir el segment que més valorem del Banc Sabadell”, ha afirmat.
Així, es crearà “un banc més fort i eficient”, amb una major capacitat per concedir crèdit, estimada en 5.000 milions d'euros anuals, ha recordat. En aquest sentit, lluny de reduir l'oferta de crèdit a les petites i mi tjanes empreses, aquesta transacció busca augmentar-la. De fet, només un 1,5 % de les pimes a Espanya treballen exclusivament amb BBVA i Banc Sabadell, segons la definició d'aquest tipus d'empreses per part del Banc d'Espanya. A Catalunya, és el 3,6 % de les pimes. “Continuarem atenent-les totes”, ha dit.
Sobre el possible impacte de l'operació en el negoci de BBVA a Espanya, ha anunciat que, fins al setembre d'aquest any, el banc ha captat prop d'1 milió de nous clients al país, inclosos més de 100.000 autònoms i pimes, la qual cosa representa un creixement interanual del 5,8 % en aquest segment.
Onur Genç va aclarir que l'ajust del bescanvi anunciat recentment “no és una modificació ni una millora de l'oferta”. Segons l'oferta del 9 de maig, es tracta “d'un ajust purament automàtic” que neutralitza l'impacte del pagament de dividends en l'equació de bescanvi. Els accionistes de Banc Sabadell que acceptin l'oferta de BBVA rebran, per cada 5,0196 accions que posseeixin, una acció de BBVA i un import en efectiu de 0,29 euros. “És el mateix valor”, ha insistit.
El conseller delegat ha recordat que amb aquesta operació BBVA busca guanyar escala en un mercat atractiu per invertir, com és Espanya, però també a l’ambit europeu. Els costos fixos en tecnologia, derivats de la digitalització exponencial del sector, obliguen les entitats a guanyar dimensió per ser més eficients. Només en un any, BBVA inverteix 3.000 milions d'euros en tecnologia, dels quals 1.000 milions d'euros són a Espanya.
D'aquesta manera, la transacció respon a una lògica financera molt clara: la generació de 850 milions d'euros anuals en sinergies de costos, associades principalment a estalvis en tecnologia. Així mateix, ha esmentat la complementarietat dels negocis de totes dues entitats, “una cosa molt positiva perquè dona espai per créixer”: Sabadell està enfocat a les pimes, mentre que BBVA té una forta presència en el sector minorista i grans clients.
Onur Genç considera que el millor senyal que aquesta operació no genera dubtes és el suport dels accionistes a la Junta General Extraordinària d'Accionistes el juliol, on el 96% dels vots van ser a favor. En aquest sentit, ha explicat que la forta correlació entre els preus de les accions de BBVA i Banc Sabadell reflecteix que l'oferta és sòlida i recolza el valor de Sabadell. “Aquesta és una operació de manual, ideal per a tothom”, ha dit.
BBVA col·labora i dialoga amb la CNMC i la resta d'autoritats
Onur Genç ha assenyalat que des de BBVA “col·laborem i dialoguem amb la CNMC des de la presentació de l'expedient”. Pel que fa als terminis d'autorització, va subratllar que la CNMC és un organisme molt rigorós. “Hi ha un debat públic més enllà de les nostres intencions. Hem de deixar que el procés flueixi”, ha indicat.
Pel que fa a quan es preveu que la CNMC podria aprovar l'operació amb Banc Sabadell, ha reiterat que “mantenim la nostra convicció que no hi ha problemes de competència i que és una operació de Fase 1”. Per a aquesta afirmació, BBVA es basa en diversos punts, segons la metodologia utilitzada en transaccions anteriors: les quotes de mercat de l'entitat combinada (22% en préstecs; 20% en dipòsits; 17% en sucursals); el fet que l'entitat resultant no serà la líder (sinó la segona per darrere de CaixaBank); i que no es superarien els llindars establerts per les directrius de competència de la UE (quota de mercat del 25% per a l'entitat combinada o un increment del 10% en la quota de mercat). “La llei estableix que només s'arriba a la fase 2 si es produeix un problema de competència. Nosaltres creiem que no n'hi ha”, ha ressaltat.
“Mantenim un diàleg obert amb totes les autoritats involucrades en aquest procés (CNMV, CNMC, BCE, Banc d'Espanya, Govern central)”, ha assegurat Onur Genç. “Som conscients i estem al cas de les preocupacions que s'estan plantejant. Com hem dit en múltiples ocasions, estem molt disposats a cooperar amb el govern per alleugerir qualsevol d'aquestes preocupacions, com ho hem fet en el passat”, ha dit.
BBVA Mèxic “és únic”
Onur Genç ha reiterat que “la nostra perspectiva per a Mèxic continua sent sòlida i estable”. S'ha referit a la “volatilitat a curt termini de les darreres setmanes”, pel canvi de Govern però ha demanat “ser pacients i observar les polítiques econòmiques que implementi la nova administració”. A llarg termini, considera que “el millor de Mèxic és la seva proximitat als Estats Units, un dels mercats més grans del món”. A més, Mèxic és una economia amb baixa penetració en serveis financers, per la qual cosa compta amb un ampli marge per a l'apalancament financer.
“Comptem amb un banc meravellós a Mèxic”, que, segons la seva opinió, continuarà oferint resultats sòlids i superiors als dels seus competidors, aprofitant les fortaleses de la nostra franquícia. “El que tenim a Mèxic és únic”, ha afirmat.
