BBVA recibe una oferta vinculante de 2.200 millones de dólares por su participación en BBVA Chile
BBVA ha recibido una oferta vinculante de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para la compra de su participación del 68,19% en BBVA Chile y actividades relacionadas como el negocio de seguros de vida, por unos 2.200 millones de dólares estadounidenses (1.850 millones de euros)¹. El acuerdo no incluye la actividad de financiación de vehículos del Grupo Forum, que continuará siendo propiedad al 100% de BBVA.
BBVA tiene un pacto de accionistas con la familia Said, tenedora del 31,62% de BBVA Chile. BBVA desea aceptar la oferta de Scotiabank y, en cumplimiento del pacto, comunica dicha decisión a su socio para que, en su caso y si así lo desea, ejercite el derecho de adquisición preferente sobre las acciones en BBVA Chile en los mismos términos que los ofrecidos por Scotiabank, o el derecho de acompañamiento y vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA. La familia Said puede no ejercitar dichos derechos y mantener su participación, si así lo prefiere.
“Esta es una operación positiva para el mercado chileno y es una oferta muy atractiva financieramente para BBVA”, dijo Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA.
La operación de Scotiabank generaría una plusvalía neta de aproximadamente 640 millones de euros y un impacto positivo estimado en el Common Equity Tier 1 ('fully loaded') del Grupo BBVA de aproximadamente 50 puntos básicos². La oferta valora BBVA Chile y actividades relacionadas en más de 2 veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneficio.
Scotiabank deberá llevar a cabo una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile. El cierre de la operación estará sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
¹ El tipo de cambio utilizado es 1,19 dólar / euro
² El impacto en Common Equity Tier 1 (fully loaded) se ha calculado con base en el ratio publicado a septiembre de 2017