BBVA coloca 1.250 millones de euros de una emisión de deuda subordinada Tier 2 con una demanda cinco veces superior
BBVA ha colocado este miércoles 1.250 millones de euros de una emisión de deuda subordinada Tier 2 denominada en euros a 12 años y una opción de amortización a los siete. La acogida del mercado ha sido excelente, con una demanda que ha alcanzado casi 6.000 millones de euros, cinco veces superior a la cantidad finalmente adjudicada. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 240 puntos básicos, significativamente inferior al precio de salida (‘mid swap’ + 275 puntos básicos).
Los bancos colocadores designados han sido BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley y Société Générale. Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2024 y tiene como objetivo eficientar la estructura de capital.
Esta es la segunda emisión de BBVA en 2024, tras colocar en enero 1.250 millones de euros de deuda sénior preferente a 10 años. Ese mismo mes, BBVA México colocó otros 900 millones de dólares de deuda subordinada Tier 2.