BBVA consolida su crecimiento en financiación verde en Europa
Esta semana marca otro hito para BBVA en lo que respecta a la financiación verde en Europa. SSE, el mayor productor de energías renovables en el Reino Unido escogió a BBVA para actuar como el único banco estructurador y joint bookrunner en lo que respecta a su bono verde inaugural por valor de 600 millones de euros. Se trata del mayor bono verde emitido por una empresa del Reino Unido hasta el momento y la financiación se destinará a refinanciar parque eólicos onshore en la cartera de generación de energía de SSE.
Los bonos verdes son valores de deuda emitidos por instituciones públicas o privadas para financiar proyectos verdes y sostenibles. Todos los bonos verdes deben tener un certificado verde obtenido mediante el concurso de un consultor medioambiental independiente. En este caso, se trató de DNV GL, que verificó que el bono verde de SSE está en línea con los estándares de los Green Bond Principles.
Ganar este mandato constituye un hito importante para BBVA ya que SSE es el primer cliente europeo no español que escoge a BBVA como estructurador para un bono verde.
Fuerte demanda por parte de los inversores
El bono de SSE es el primer bono de su clase emitido por una empresa de energía con sede central en el Reino Unido y apoya el desarrollo de un mercado británico activo en productos financieros responsables de cara al medio ambiente. Hubo una importante demanda en lo que respecta a este bono verde, lo que permitió que SSE fijara el precio en el extremo más ajustado del precio guía, logrando su cupón más bajo en lo que respecta a un bono senior. La amplia participación de inversores socialmente responsables de países diferentes también puso de manifiesto que existe un gran apetito en lo que respecta a productos financieros que actúen en línea con la mitigación de problemas medioambientales en Europa.
Hito importante para BBVA ya que SSE es el primer cliente europeo no español que escoge a BBVA como estructurador para un bono verde
BBVA, el banco español más activo en financiación sostenible en 2017
BBVA cuenta con la capacidad y el conocimiento necesario para proporcionar a sus clientes un nivel de asesoría inmejorable en lo que respecta a soluciones financieras sostenibles, tanto en el formato de préstamos como de bonos, al tiempo que juega un papel central en el desarrollo de este mercado. El banco ha sido el gestor español más activo en el mercado de bonos verdes en 2016 y ya es un líder en el creciente mercado de los préstamos verdes, realizando diversas transacciones de referencia en 2017.