BBVA Chile afianza su liderazgo en colocaciones de bonos corporativos
En un contexto sujeto a la volatilidad de los mercados financieros, las ventajas de diversificar las fuentes de financiamiento son evidentes para las empresas, siendo los bonos uno de los instrumentos que mejor pueden adaptarse a las necesidades de plazo y precio de las compañías, su perfil crediticio, capacidad de repago y el momentum de mercado.
Es por ello, que muchas medianas y grandes empresas recurren al financiamiento vía bonos –buscando atraer recursos de diversos inversionistas- como un complemento a los préstamos bancarios.
En este proceso es clave para las compañías contar con un asesor financiero de primer nivel, destacando la unidad de Asesorías Financieras de BBVA Chile como uno de los actores más activos y relevantes en este mercado. En el periodo entre enero y agosto de 2017 se sitúa en el primer lugar por monto colocado en el ranking de bonos corporativos del mercado local, con ocho operaciones por más de 20 millones de UF (equivalentes a 830 millones de dólares).
Estas colocaciones –que corresponden a emisiones de deuda de un grupo de importantes empresas con operaciones en Chile- fueron estructuradas por BBVA Asesorías Financieras y colocadas a través de BBVA Corredores de Bolsa.
Todas las colocaciones de bonos corporativos de BBVA Chile en 2017.
En el siguiente gráfico, elaborado por BBVA Asesorías Financieras sobre la base de cifras de la Superintendencia de Valores y Seguros para el mercado de colocaciones de bonos corporativos, podemos observar que BBVA Chile lidera con un 27% de participación de mercado seguido por Credicorp (22%) y Banchile (17%).
BBVA Chile lidera con un 27% de participación de mercado.
Deneb Schiele, head of Debt Capital Markets Chile de BBVA, afirma que “el liderazgo en el mercado local se explica por la vasta trayectoria que tiene el banco como estructurador de bonos corporativos, los rigurosos estándares de calidad en la ejecución de las transacciones y el conocimiento de la industria”.
Y agrega que “además, hemos sido capaces de construir relaciones de largo plazo con importantes compañías emisoras de bonos, lo que genera un círculo virtuoso que nos permite seguir liderando en colocaciones y tener muy buenas credenciales para atraer nuevos clientes”.
Hemos sido capaces de construir relaciones de largo plazo con importantes compañías emisoras de bonos".
BBVA Chile viene registrando un claro liderazgo en el mercado de bonos corporativos local en los últimos cuatro años, periodo en el que ha colocado un monto de más de 96 millones de UF (casi 4.000 millones de dólares) con 37 transacciones ejecutadas. Asimismo, está siendo un actor cada vez más relevante en el mercado de bonos a nivel internacional, donde ha liderado importantes colocaciones.
Esta gestión se sustenta en un equipo de profesionales especializados, cuya gestión se enfoca en implementar soluciones integrales y creativas de valor añadido, optimizando así el customer experience.