BBVA Bancomer, mejor banco de inversión en México en 2016 según LatinFinance
BBVA Bancomer ha sido elegido de nuevo mejor banco de inversión en México por la revista 'Latin Finance'. El banco ya obtuvo esta distinción en 2013 y, a pesar de la volatilidad de los mercados, ha sabido distinguirse de la competencia haciéndose de nuevo con el galardón. Este premio reconoce el esfuerzo y el trabajo de la banca de inversión de BBVA en el país durante el último año y reafirma la importancia de México dentro del Grupo.
'Latin Finance' es una publicación líder en el sector que lleva más de 25 años cubriendo temas de finanzas y mercados de capitales en América Latina y el Caribe. Es la fuente principal de información en deuda, renta variable, créditos sindicados, private equity y M&A. Además de cubrir operaciones, realizar entrevistas y analizar el mercado, también ofrece league tables, encuestas y premios. Esta publicación es una referencia en el sector financiero para los principales bancos, inversores, analistas, etc.
A la hora de elegir a los mejores bancos de inversión, la publicación ha tenido en cuenta factores tanto cuantitativos: la opinión de analistas del mercado, entrevistas telefónicas con los equipos de negocio y datos e informes financieros.
BBVA Bancomer es el primer banco de México y lidera diferentes segmentos de banca de inversión como el de ECM (Equity Capital Markets), M&A (Fusiones y Adquisiciones), DCM (Debt Capital Markets), préstamos sindicados y Project Finance.
Torre BBVA Bancomer
En el negocio de ECM, cabe destacar que BBVA Bancomer ha participado en seis transacciones de equity desde julio de 2015 hasta junio de 2016, liderando la clasificación con una cuota de mercado del 11,9%. Algunas de las operaciones más importantes en las que participó fueron la salida a Bolsa de la inmobiliaria CADU o las ampliaciones de capital de Artha Capital o Finsa.
En fusiones y adquisiciones, el conocimiento del mercado mexicano por parte de los equipos de M&A hace que BBVA sea el banco más requerido a la hora de buscar oportunidades tanto de compras como de ventas. Lidera la clasificación en el negocio de M&A, siendo el líder en operaciones asesoradas con un total de siete.
Algunas de las operaciones más destacadas en las que BBVA participó fueron las de asesor financiero en el mandato de venta de un porcentaje de Pemex en Gasoductos de Chihuahua a IEnova o la de asesor en la venta de tres ingenios azucareros que representan el 5,9% de la producción nacional.
El área de DCM (Debt Capital Markets) de BBVA Bancomer ha participado activamente en el desarrollo del mercado de bonos en México y durante el periodo mencionado, a pesar de la volatilidad de los mercados, BBVA ha optimizado sus capacidades con el fin de mantener una posición de liderazgo como bookrunner en el mercado local.
Además, BBVA ha sido el banco que más participaciones como bookrunner ha tenido en el mercado local de emisiones de deuda. De hecho, ha participado en más de la mitad de las 112 que se han realizado en el país, con un total de 64, ocupando un 57% de cuota de mercado por volumen de operaciones.
En el segmento de préstamos sindicados, con un 9,7% de cuota de mercado, BBVA también ha liderado la clasificación por volumen de transacciones, con un total de 17. BBVA lidera el mercado por la estructuración y ejecución de transacciones para clientes corporativos y promueve sus productos de banca de inversión en medianas empresas.
Por último, cabe destacar que BBVA Bancomer participó en las principales operaciones de Project Finance del país, financiando, por ejemplo, los gasoductos de Waha o la construcción por parte de Grupo R de dos plataformas petroleras.