BBVA Bancomer apoya el crecimiento y el desarrollo del mercado de bonos verdes en México

Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, destacó que la colocación de este bono verde “marca un hito en la industria financiera del país, ya que estamos anunciando la primera emisión de un bono verde que realiza un banco privado en México”. El ejecutivo añadió que “es para mí un motivo de gran orgullo que sea BBVA Bancomer el que toma la iniciativa en este tipo de acciones que tienen la finalidad de contribuir con la sustentabilidad del país y del planeta que habitamos. Esperamos impulsar a que más actores se sumen a estas acciones; el reto que implica el cambio climático debe atenderse con la suma de todos los esfuerzos posibles”.

"Esperamos impulsar a que más actores se sumen a estas acciones; el reto que implica el cambio climático debe atenderse con la suma de todos los esfuerzos posibles".

Por su parte, Jaime Ruiz Sacristán, presidente del consejo de administración de la BMV, comentó: “La emisión del bono verde de BBVA Bancomer marca un nuevo hito en el mercado de valores mexicano, ya que se convierte en el primer banco privado en nuestro país en emitir este tipo de instrumento, poniendo de manifiesto su compromiso en el desarrollo del mercado de bonos verdes en México. Felicito al Grupo Financiero BBVA Bancomer por su compromiso decidido en la lucha del cambio climático y por ser un emisor recurrente en la Bolsa Mexicana de Valores”.

"La emisión del bono verde de BBVA Bancomer, marca un nuevo hito en el Mercado de Valores Mexicano".

En rueda de prensa, Ignacio De la Luz, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, comentó que el financiamiento a través de los bonos verdes es una tendencia global, representa una oportunidad de inversión y que sin duda México en el futuro tendrá un lugar relevante en este mercado hasta ahora de nicho.

Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s asignaron la nota “AAA (mex)” y “Aaa.mx” a la emisión por considerar un mínimo riesgo de impago y la fuerte capacidad crediticia del banco.

Los recursos del bono verde emitido por BBVA Bancomer (BACOMER 18V) son dirigidos al financiamiento de proyectos con un impacto positivo en el medio ambiente. El 55% será destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45% restante a energías renovables (dos parques eólicos y un parque solar) en el país.

De la Luz también destacó que esta cartera de proyectos debe cumplir con ciertos criterios internacionales. Por un lado, los llamados Climate Bonds Initiative (CBI), que son más utilizados en mercados desarrollados; por otro, los 'Green Bond Principles' (GBP), que establece la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), que son más comunes en mercados emergentes como México y en los que se enmarca la estrategia global de cambio climático y desarrollo sostenible de BBVA.

Álvaro Vaqueiro, director de Mercados Globales de BBVA Bancomer, dijo que la emisión fue por un total de 3,500 millones de pesos a tasa variable con un plazo a tres años. Adicionalmente, el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros 3,500 millones de pesos. Las dos emisiones contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100% nacional.

Asimismo, Vaqueiro señaló que en México se han colocado 11 emisiones con características verdes, sociales o sustentables desde 2015, por alrededor de 155,000 millones de pesos. Estas emisiones estuvieron a cargo de cuatro emisores de bonos verdes (entre los cuales se encuentra BBVA Bancomer), un emisor de bonos sociales y cuatro emisores de bonos sustentables. Con esta colocación BBVA Bancomer contribuye al desarrollo del naciente mercado de bonos verdes en México, en donde cada vez hay un mayor interés por parte de inversionistas y clientes en tener una parte de sus portafolios en este tipo de inversiones.

Finalmente, Adrián Otero, director general de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer, comentó que la cartera financiada por el Bono Verde forma parte de un compromiso global de Grupo BBVA para mitigar el cambio climático. Este compromiso vislumbra el financiamiento de proyectos verdes de empresas e instituciones de todas las geografías en las que el Grupo tiene presencia. En este sentido, además del portafolio financiado por el bono verde, BBVA Bancomer ha concretado en abril de este año el primer crédito corporativo verde formalizado en América Latina por 400 millones de dólares a través de un préstamo sindicado en conjunto con otras entidades.

Los fondos otorgados están destinados al refinanciamiento de la construcción de tres parques eólicos en México. De la misma forma, BBVA Bancomer se encuentra trabajando en el financiamiento privado de varios proyectos verdes que se harán públicos próximamente.

BBVA es uno de los bancos con más experiencia en el asesoramiento de bonos verdes para sus clientes, una actividad que inició en el año 2007 cuando tomó parte en la emisión del primer bono verde del mundo emitido por el Banco Europeo de Inversiones. A nivel global, BBVA movilizará 100,000 millones de euros entre 2018 y 2025 como parte de su compromiso sustentable.

BBVA Bancomer es un emisor recurrente en la Bolsa Mexicana de Valores. Como referencia, del 2007 a la fecha, ha obtenido más de 57,000 millones de pesos en el mercado de deuda.