Así es el sector ‘fintech’ en España
En España ya hay unas 300 ‘fintech’ y aproximadamente una de cada cuatro, el 26%, asegura que es rentable. Para mejorar el porcentaje de supervivencia, buscan la colaboración con los bancos tradicionales, a los que ya consideran más un aliado que un competidor.
España cuenta ya con unas 300 empresas ‘fintech’, según el Observatorio de la Digitalización Financiera, una iniciativa de la consultora KPMG y Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Aunque en líneas generales están microespecializadas, estas empresas, medio tecnológicas medio financieras, comparten muchas características en común y los mismos retos respecto a su futuro.
El informe ‘Fintech, innovación al servicio del cliente’, el tercero que realiza el Observatorio desde su creación a comienzos de 2017, traza una completa radiografía de un nicho financiero en alza.
Según este informe, realizado básicamente mediante encuestas a las propias ‘fintech’, la mayoría de ellas (el 52%) tiene un modelo de negocio B2B (entre empresas) frente al 34% que destinan sus esfuerzos solo al consumidor final. El 76% cobra por sus servicios, mientras que el 21% no lo hace y el 3% ofrece un modelo ‘freemium’ o mixto, es decir, que ofrece gratuitamente los servicios básicos y cobra por los que tienen más valor añadido.
Respecto a su grado de maduración, llama la atención que un porcentaje no desdeñable ya ha cumplido, o está cerca de hacerlo, los 10 años: el 7% de las ‘fintech’ españolas nació entre 2000 y 2005, cuando el término estaba lejos de popularizarse, y un 3% adicional entre 2005 y 2010. Respecto a su financiación, el 89% de ellas ya han pasado la etapa de capital semilla. No obstante, solo el 26% dice que está por encima del umbral de rentabilidad o ‘break-even’.
Más allá de los datos, los autores del informe, que está prologado por Carlos Ocaña, director general de Funcas, y Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG en España, llegan a varias conclusiones, como que las ‘fintech’ han sabido aprovechar algunas carencias del sector financiero tradicional, logrando mejorar, con productos microsegmentados, la experiencia del cliente.
Al mismo tiempo, las ‘fintech’ se han visto obligadas a rebajar en parte sus expectativas y a formar alianzas con los bancos, que les pueden aportar la marca de confianza, los recursos, la capacidad de inversión y la base de clientes que necesitan para prosperar.
Así, el 75% de las ‘fintech’ encuestadas ve a la banca más como un colaborador que como un competidor. Los autores del informe comparten este enfoque y señalan que los auténticos rivales, tanto para las ‘fintech’ como para la banca tradicional, son otros: los llamados GAFAs (Google, Apple, Facebook y Amazon) y los BAT (por las empresas chinas Baidu, Alibaba y Tencent, que ofrecen servicios muy semejantes a los gigantes estadounidenses). Amazon ya financia a sus proveedores y Ant Financial, la plataforma de pago de Alibaba, está considerada como la mayor ‘fintech’ del mundo.
En conclusión, dice el informe, “el gran desafío tanto de las ‘fintech’ como de los bancos se basa en disponer de una masa crítica que les permita competir con las ‘big tech’, que son los grandes generadores de confianza alternativos que pueden quitarles masa crítica de negocio”.